题材股轮番活跃 “东数西算”概念掀涨停潮

    昨日，A股市场“东数西算”主题继续升温，算力概念板块再掀涨停潮，带动题材股轮番活跃。相关个股走势强劲，国资云、大数据、边缘计算等多个板块涨幅均超过3%。

    券商普遍认为，“东数西算”工程全面启动叠加数字经济发展趋势，整个数据通信领域有望形成确定性机会。

    ◎记者徐蔚○编辑邱江

    “东数西算”工程全面启动引发资本市场强烈关注。昨日，A股市场算力概念板块再掀涨停潮，带动题材股轮番活跃。截至收盘，深证成指翻红，但创业板指依旧弱势。中证500指数、中证1000指数等指数出现强劲回升态势。在权重股相对疲软的背景下，沪深两市中小市值品种走势活跃。

    虽然指数出现分化走势，但昨日两市上涨个股家数远多于下跌家数。昨日，沪深两市共3400余只个股上涨，其中超100只个股涨停，1100余只个股下跌。“百股涨停”再现，市场情绪有所升温。

    受近期题材股活跃的影响，游资参与行情意愿明显提升。昨日交易公开信息显示，游资参与了“东数西算”、数字货币、基建、新冠药物等多个活跃题材，恒宝股份等多只个股获2家游资席位买入。

    盘面上，“东数西算”主题相关个股走势强劲，国资云、大数据、边缘计算等多个板块涨幅均超过3%。个股方面，立昂技术、铜牛信息等涨超10%，浙大网新、宁波建工、沙钢股份等多股涨停。连板个股也层出不穷，依米康、首都在线、亚康股份等连续两日“20cm”涨停，佳力图、浙大网新、数据港等个股强势2连板，黑牡丹更是4天3板。

    在“东数西算”工程全面启动消息发布后，多家券商研究所发布专题报告，普遍认为“东数西算”工程全面启动叠加数字经济发展趋势，整个数据通信领域有望形成确定性机会。华泰证券表示，“东数西算”工程全面启动，意味着数字基建迎来长期（技术）+中期（景气）+短期（政策）三重逻辑共振。后市可重点关注数据中心及其上游的服务器+光模块、基站设备及其上游的PCB。短期来看，数字基建三大模块――数据中心（IDC）、通信基站、工业互联网平台顶层政策已全面铺开。

    中信建投认为，如果国家数据中心集群建设推动各地政府、国企和其他大中小企业加速上云，以及国家算力枢纽节点统一部署国家的大数据、算力网络等，有可能拉动服务器、存储器、数通交换机、数通光模块等设备的需求。

    展望后市，中信证券认为，近期“稳增长”政策涉及面不断扩大，制造业升级和新基建助力投资稳中有进，服务业纾困举措精准指向消费短板，未来政策不断细化有望推动消费更快企稳。前期“稳增长”主线大多聚焦低估值传统行业，政策涉及面扩大后预计“稳增长”主线有望更加多元化，“稳增长”主线中的价值与成长风格有望更加均衡。此外，春节假期后市场流动性压力快速得到缓解，投资者集中减仓和调仓已接近尾声，海外扰动因素的影响高峰已过，人民币资产吸引力进一步提升，政策底、市场底与情绪底已依次得到确认。建议坚守“稳增长”主线，重点围绕“两个低位（估值和股价处于低位）”，积极布局优质蓝筹。