港口提价潮涌现 机构密集关注概念股

    12月8日，广州港上调部分作业费用。公司官网发布《2022年广州港股份有限公司集装箱收费标准》，对普通重箱驳船集港方式的港口作业包干费上调8%，对普通重箱拖车集港方式以及空箱的费用上调19%，自2022年1月1日起执行。

    此前，宁波港、上港集团相继宣布提价。12月1日，宁波舟山港官网发布《宁波舟山港外贸进出口集装箱港口收费目录清单（202111版）》，上调外贸集装箱装卸费10%，自2022年1月1日起执行。12月3日，上港集团官网发布《上港集团服务收费目录清单（202112版）》，将内贸中转20英尺重箱价格由160元上调至240元，自2022年1月1日起执行。

    据了解，港口集装箱装卸作业收费对象为船公司而非制造业客户。装卸费调升确实会增加船公司的经营成本，但合理幅度应该可以接受。

    相关人士认为，上述港口的装卸费调整只是开端，未来国内其他港口料将对2022年部分收费项目进行适度调整。随着港口装卸作业涨价，装卸效率及服务或将成为今后船公司靠港的考量指标之一。

    航运景气

    开始向港口传导

    2021年，我国外贸实现较快增长。商务部数据显示，1~10月，我国进出口总额达到4.89万亿美元，同比增长31.9%，规模已超去年全年，再创历史新高。

    港口为何集体提价？有分析称，直接原因是港口作为国门重要关口，疫情突袭之下，防疫成本骤然升高；另一方面，港口装卸费调升也反映了装卸作业价格长期处于低位，叠加严格的围填海管控措施、环保要求以及人工、原料、基建等价格上涨之下，港口新建、营运压力与日俱增的尴尬处境。

    放眼全球航运市场来看，2021年，在供需失衡、美西港口及苏伊士运河拥堵等多重因素影响下，航运价格一路飙升。航运咨询公司德路里预计，今年集装箱航运业利润将达到1500亿美元，刷新历史纪录。这一波周期红利也外溢到货代、租船、造箱、租箱、保险等相关市场，整个链条除了港口都赚得盆满钵满。

    目前，港口面临投资大、经营成本大幅上升等压力，为保障航运链条通畅，保持港口良性运营，恢复性提高收费已是必然选择。有分析称，此轮港口提价，意味着航运景气度开始向国内港口传导。

    相关概念股11月以来

    市场表现良好

    证券时报·数据宝统计，A股港口航运概念股共30只。市值方面，中远海控、上港集团和宁波港3股最新总市值在500亿元以上，分别为2779.58亿元、1354.82亿元和649.68亿元。行情方面，11月以来，30股平均上涨5.12%，表现优于同期大盘。盛航股份、厦门港务、招商港口、中远海控、唐山港累计涨逾10%；招商轮船和中远海发小幅回调，幅度均不足5%。

    机构关注度来看，中远海控、上港集团、中谷物流、招商轮船和中远海能评级数量居前，分别有12家、7家、6家、5家和5家机构参与。中远海控是中远海运集团旗下公司，集团境外投资有18个码头，每年“一带一路”沿线承运干散货海运量约4000万吨；上港集团则表示，上海港“一箱难求”的情况已基本缓解。公司还在洋山岛建设空箱专用堆场，8月正式成立“上海港东北亚空箱调运中心”，以求更好地配置全球空箱资源。

    数据宝统计，从最新价较年内高点回撤幅度来看，盛航股份、中远海特、宁波海运、中谷物流和中远海发等5只个股回调幅度逾30%。唐山港、重庆港和招商港口等个股近期表现良好。