减持医药股 加仓“顺周期” 机构三季度调仓换股路线图浮现

    三季报业绩陆续披露，社保基金、QFII、私募等机构的持仓情况渐次浮现。社保基金调转“枪口”，大幅加仓顺周期行业；QFII则大幅减持医药股。此外，多家上市公司的前十大流通股股东中出现了私募机构的身影。

    社保加仓顺周期

    以长期稳健投资风格著称的社保基金，其持仓动向一直被市场视为投资风向标。截至10月22日，在已披露三季报的251家公司中，有57家上市公司的前十大流通股股东中出现了社保基金的身影。

    具体来看，紫金矿业、洛阳钼业是社保基金持有数量最多的个股，持股数量分别达41850.10万股和20000.00万股。从持股市值来看，紫金矿业、平安银行和华海药业是社保基金持有市值最高的个股。其中，全国社保基金114组合和全国社保基金103组合都在三季度新进持股紫金矿业，分别大幅买入21000.00万股和20850.10万股。

    三季度，社保基金调转“枪口”，大幅加仓顺周期行业。从新进持股的情况看，除了紫金矿业外，社保基金还大幅买入了兴发集团和云铝股份。其中，全国社保基金107组合买入了兴发集团1171.80万股，持股市值11483.64万元；全国社保基金403组合买入了云铝股份1131.77万股，持股市值5613.56万元。从增持情况来看，华海药业是被社保基金增持数量最多的个股，增持了1263.53万股。

    QFII大幅减持医药股

    随着资本市场对外开放步伐加快，作为A股重要的投资力量，外资的持仓情况也备受投资者关注。

    截至10月22日，已披露的三季报显示，QFII现身49家上市公司的前十大流通股股东。从持有情况看，外资作为前十大流通股东持股数量前三的个股分别为洛阳钼业、恒瑞医药和东方财富，持股数量均超过4000万股。洛阳钼业、东方财富和三花智控为QFII新进持股数量最多的个股。

    从增持情况看，拓普集团、锦浪科技和艾比森分别被QFII增持253.26万股、245.46万股和186.04万股；从减持情况看，山东药玻被QFII减持797.54万股，成为截至目前被减持最多的个股。此外，和而泰、三诺生物和恒瑞医药也均被大幅减持，减持数量分别达679.62万股、647.83万股和458.93万股。由此可见，QFII继二季度重仓医药股后，于三季度大幅减持医药股。

    私募频频现身

    私募大佬的持仓一直为投资者所关注。从目前公布的数据来看，私募基金增持最多的个股为安防龙头——大华股份。高毅冯柳管理的高毅邻山1号远望基金在三季度增持了5299.99万股，成为大华股份第二大流通股东，加仓市值超12亿元。

    与冯柳的大手笔增持不同的是，景林资产旗下的景林全球基金三季度对大华股份进行了减持。三季度小幅减持了19.45万股，不过仍持有大华股份3062万股，位列公司第七大流通股东。

    此外，万丰奥威三季度报告显示，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金现身该公司前十大流通股东，新进4450万股，持仓市值3.0171亿元，成为第七大流通股东。不难看出，对于这只个股的操作也很符合冯柳的“弱者逆向”思路。记者统计发现，万丰奥威整个三季度累计涨幅仅有7.49%，股价也一直在6-7元之间徘徊。

    值得一提的是，截至目前，在十大流通股东的私募减持榜上，万丰奥威位居榜首。对比上一个季度的十大流通股东，可以发现，其中的私募基金合计减持了7968.87万股。

    2020年前三季度万丰奥威实现营收73.58亿元，同比下滑18.09%；实现归母净利润4.10亿元，同比下滑41.29%。作为50%以上营收来自于海外市场的上市公司，上半年受海外疫情影响，导致业绩出现下滑。

    此外，在皇马科技的前十大流通股中，出现了今年新晋百亿私募的彤源投资的身影。旗下彤源同祥私募证券投资基金三季度加仓222.45万股，成为皇马科技第十大流通股东。