A股市场首现百亿元级外资私募 还有26家外资私募管理规模仍不足5亿元

    本报记者 王宁

    根据中国基金业协会最新数据，桥水（中国）投资最新管理规模突破100亿元，成为A股首家百亿元级外资私募。

    根据私募排排网数据显示，在34家外资私募中，润晖投资、腾胜投资、德劭投资、元胜投资、桥水（中国）投资、瑞银投资6家外资私募管理规模突破20亿元。其中，元胜投资管理规模超50亿元、桥水（中国）投资管理规模超100亿元。惠理投资、英仕曼（上海）投资管理规模在10亿元-20亿间，其余26家外资私募管理规模均不足5亿元。

    桥水（中国）投资产品大卖

    桥水（中国）投资成立于2016年3月份，2018年6月份获批成为外商独资企业性质的私募证券投资基金管理人，也是A股首家外资证券类私募，而作为股东的桥水基金则是全球头号对冲基金，资产管理规模达到1万亿美元。

    桥水（中国）投资新产品由华润信托发行的“华润信托·创意择优XX系列集合资金信托计划”，在多个券商和银行等渠道发行，短短一周时间内，合计募集资金规模80亿元左右。

    玄甲金融CEO林佳义向《证券日报》记者表示，外资进入A股市场初期，资管产品相对稀缺，故而备受青睐。

    根据私募排排网数据显示，桥水（中国）投资自12月份以来已经备案了18只新基金，除了桥水全天候增强型三号以外，其余17只新基金均为“华润信托·创意择优信持”系列信托计划。

    年内最高收益超30%

    2021年，已有3家外资私募成功备案，近期新增的外资私募是11月8日完成备案登记的先知私募基金管理（上海）有限公司，该公司股东为PrescientInvestmentManagement（Pty）Ltd，是南非领先的投资管理公司之一，也是证监会批准的合格境外机构投资者之一。

    在有统计的外资私募年内收益率中，东亚联丰投资成功夺冠，目前收益率已超30%，而瑞银投资的收益率最低为-21.75%，瀚亚投资年内收益率为-17.68%。

    安爵资产董事长刘岩告诉《证券日报》记者，海外基金发展时间长、投资理念重视平衡，即在追求相对收益和相对风险之间，获得较为平滑的投资曲线。以桥水（中国）投资备案的首只产品为例，年化收益率达到了18.7%，历史最大回撤仅为4.4%，在多个震荡时点净值回撤控制得较好，可见外资基金在投资上更青睐多资产混合型策略，通过买入一揽子股票指数，来平滑整体投资稳定性。

    刘岩表示，对于中国私募基金来说，一方面可以向外资私募学习系统化研究能力和程序化交易思维，以及对多资产混合投资的平衡控制；另一方面，在更多维度上寻找获得超额绝对收益的投资机会。