乐信获太盟投资集团3亿美元可转债融资

    本报记者 李冰

    9月11日，乐信宣布，已达成一笔3亿美元私募可转债融资协议，投资方为私人股权投资管理集团太盟投资（PAG）。

    据悉，此次可转债为7年期，票面利率2%，转股价为14美元/ADS。高盛、美银美林和华兴担任了此次交易的财务顾问。

    资料显示，太盟投资为北美、欧洲、亚洲、澳洲及中东的大型机构投资者管理的资本金总额超过300亿美元。其私人股权投资部门的投资覆盖金融服务、消费、医疗健康、商业产品以及媒体与娱乐等多个行业。

    今年以来，乐信在场景、金融、权益三方面布局的新消费平台战略，正在构建起更广泛的生态体系，并爆发出充足的成长潜力。

    乐信此前发布的2019年二季度未经审计的财务业绩显示，二季度，乐信用户增长达5020万，同比增长71.7%，创下同期美股上市金融科技公司中的最快增速；营收自上市以来连续七个季度呈现双位数增长，达25亿元。

    乐信CEO肖文杰表示：“我们非常高兴引入PAG（太盟）作为新的投资人。太盟拥有非常丰富的投资管理经验，尤其在金融科技领域，有深刻的研究和理解，相信这是非常有价值的双赢合作。”

    太盟投资集团董事长兼首席执行官单伟建表示：“作为金融服务领域领先的私募股权投资机构，我们坚定看好乐信的商业模式和发展潜力。”

（编辑 上官梦露）