8月3日四大证券报精华摘要：上半年净赚近300亿元 贵州茅台获机构持续“看好”

    【证券日报】

    年内A股并购重组活跃 产业资本成主力军

    近日，中国证监会主席易会满在《求是》杂志发文提出，“发挥好资本市场并购重组主渠道作用，支持行业领军上市公司带动中小企业协同发展，促进产业链供应链贯通融合和经济转型升级。”

    据同花顺iFinD数据统计，截至8月2日，今年以来，2268家上市公司发布3928单并购计划，同比增长22.98%。从进展来看，1166单已经完成，64单失败，2698单进行中。另外，今年以来，“A并A”日渐活跃。

    上半年净赚近300亿元 贵州茅台获机构持续“看好”

    8月2日晚间，贵州茅台2022年半年报出炉。数据显示，2022年上半年公司实现营业收入576.17亿元，同比增长17.38%；实现净利润297.94亿元，同比增长20.85%。

    对于此份“成绩单”，贵州茅台在公告中表示，营收增长主要系酒品本期销量增长及销售渠道优化。数据显示，产品方面，今年上半年茅台酒实现营收499.65亿元，系列酒实现营收75.98亿元；销售渠道方面，直销渠道实现营收209.49亿元，批发代理渠道实现营收366.14亿元。

    7月份券商金股市场表现分化 超半数跑赢同期大盘

    回顾7月份，券商推荐的月度金股市场表现差异较大。7月初，共有51家券商推荐了356只金股。当月上证指数累计下跌4.28%，有40%的金股当月股价实现上涨，另有13%的金股虽然股价下跌，但仍跑赢上证指数。

    7月份，券商推荐的356只金股中，有7只个股涨幅超过40%，有9只个股跌幅超过20%。其中，中泰证券推荐的申菱环境以93.95%的涨幅位居第一；招商证券推荐的南网科技、开源证券推荐的同飞股份分别以89.92%和61.02%的涨幅紧随其后。经历7月份的大涨后，上述7只个股中，申菱环境、捷佳伟创、旭升股份、银轮股份等4只个股又被券商推荐为8月份金股。

    【证券时报】

    动力电池回收迎政策风口 行业处于长景气周期起点

    8月1日，工信部、国家发改委、生态环境部联合印发的《工业领域碳达峰实施方案》提到，延伸再生资源精深加工产业链条，促进钢铁、铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂、钨等高效再生循环利用，推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。

    今年以来，已有多部门联合发文强调，要完善废旧动力电池回收利用体系。今年2月，工信部等八部门联合印发的《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》中强调，推进再生资源规范化利用，并针对完善废旧动力电池回收利用体系单独作出指导说明。

    券商陆续发布8月金股 四大行业个股最受关注

    证券时报·数据宝统计，2000年至2021年的22年内，上证指数8月份胜率仅50%，数据层面似乎并不能揭示8月市场倾向于上涨还是下跌。不过，自2000年以来，当7月下跌时，8月上涨的胜率不到30%；相反，7月份上涨时，8月上涨的胜率超过65%。

    历史上8月份哪些行业更容易上涨呢？数据宝统计了自2000年以来各行业的涨跌幅，数据显示8月胜率接近60%的行业仅有3个，分别是国防军工、轻工制造及社会服务行业，另外，传媒、环保、机械设备等行业同期的胜率接近55%。

    库存下降成本支撑增强 钢市8月需求预期看涨

    据金联创监测，截至7月末，全国22个主要城市热卷平均价格达3962元/吨，较上月末均价跌456元/吨，较去年同期下跌1967元/吨。

    价格下行背景下，钢企面临亏损窘境，纷纷减产。目前全国钢材社会库存已连续6周下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，2022年7月29日，全国钢材社会库存指数为132.9点，比上周下降4.38%，较上月下降12.33%，比去年同期下降10.01%。

    【中国证券报】

    “订单回来了！”外贸复苏稳步提速义乌样本

    与酒店“满房”直接关联，义乌会展业一片忙碌，会展公司排期已到12月。中国证券报记者日前在义乌调研时发现，越来越多的国内外客户重回义乌采购。义乌所在的浙江省“订单+清单”监测系统数据显示，企业出口信心指数已连续两个月回升，其中6月上涨2.3个百分点。一个个企业逆势突围的案例彰显我国经济强大韧性和潜力。

    7月29日，在天合光能（义乌）科技有限公司智能生产线边，工人正在赶制光伏组件出口订单。“虽然今年光伏产品进口国家（地区）政策变化比较大，但在海关的及时通报和政策指导下，公司出口实现正增长。”天合光能（义乌）科技有限公司关务主管马肖安介绍。

    聚焦半年报行情 私募多维度掘金

    数据显示，截至8月2日16时，两市近1800家公司发布了2022年半年报业绩预告。多家券商分析认为，目前A股上市公司的业绩预喜情况整体符合预期。

    星石投资副总经理、首席策略投资官方磊称，目前市场对上市公司第二季度业绩环比回落已经形成一致预期，但第二季度的单季增速低点大概率对应着A股上市公司整体的“业绩底”。随着下半年经济持续复苏，总体上市公司业绩将进一步边际改善。从目前已披露的部分上市公司半年报和业绩预告情况来看，盈利企业相对集中于上游行业，即上游行业的预喜率较高。宏观数据显示，6月以来上中下游企业的利润分配结构正出现优化。

    银行股解禁压力有限 板块估值修复可期

    数据显示，8月至12月多家A股上市银行限售股面临解禁，数量合计超700亿股，解禁股的市值粗略计算超3200亿元（以8月2日收盘价计算），高于去年全年银行股解禁市值。

    业内人士认为，下半年银行股解禁整体影响预计有限。在银行高管频频出手增持的背景下，投资者对银行股的信心有望进一步恢复。此外，随着经济稳步复苏，银行业绩与资产质量将持续改善，板块估值修复可期。

    【上海证券报】

    长安汽车携6家战投 增资阿维塔科技

    长安汽车8月2日晚公告，公司联营企业阿维塔科技为增强核心竞争力，加强产业链资源协同，助推智能电动汽车业务加速发展，在重庆联合产权交易所以公开挂牌方式增资扩股引入投资者，最终确定六家投资方（其中一家以联合体的方式），合计增资25.47亿元。其中，长安汽车拟增资11.69亿元，增资完成后，长安汽车持股比例由39.02%增至40.99%。

    根据公告，六家投资方分别为：国家绿色发展基金股份有限公司、嘉兴聚力展业陆号股权投资合伙企业、青岛月湾智网产业投资基金合伙企业、湖州创晟驰铭股权投资合伙企业、重庆承安二号私募股权投资基金合伙企业，以及天津韦豪海河一期股权投资合伙企业、宁波甬欣韦豪一期半导体产业投资合伙企业和义乌韦豪创芯一期股权投资合伙企业的联合体。

    超比例违规减持 派能科技股东被监管警示

    派能科技8月2日晚间公告，公司股东北京融通高科资本管理中心（有限合伙）（以下简称“融通高科”）因违规减持被上交所予以监管警示。

    经查，融通高科及其一致行动人黄石融科创新投资基金中心（有限合伙）（以下简称“融科创投”）在公司股票上市时合计持有公司3276.0414万股股份，占公司总股本的21.16%。其中，融通高科持有1088.7050万股，占公司总股本的7.03%。

    震裕科技拟投20亿元 加码新能源汽车产业链

    震裕科技8月2日晚公告，公司拟分别在江苏太仓投资建设新能源汽车动力系统核心零部件项目，在广东肇庆投资建设新能源动力电池结构件生产基地项目，投资总额均为10亿元。

    根据公告，江苏太仓项目分为两期建设，项目一期用地于2023年3月31日前完成挂牌，项目二期用地于2024年3月31日前完成挂牌。广东肇庆项目将在开工之日起36个月全面达产。