虹软科技7月11日开启申购 发行定价28.88元/股

    本报记者 赵耘旎

    7月9日晚间，虹软科技发布公告称，公司已于7月8日完成本次发行的初步询价。根据发行安排，虹软科技将于7月11日开启网上网下申购，网上申购代码为787088，单一账户申购数量上限7500股；其中，网下申购时间为9：30-15：00，网上申购时间为9：30-11：30、13：00-15：00。

    根据发行公告，虹软科技联席主承销商通过申购平台收到257家网下投资者管理的2232个配售对象的初步询价报价信息，对应的拟申购数量为124.04亿股，报价区间为10.76元/股~36.60元/股，申购倍数为411.06倍。根据初步询价结果，公司确定本次发行价格为28.88元/股，对应的发行人2018年扣非前后孰低的净利润摊薄后市盈率为74.41倍；高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，分别低于同行业可比公司中科创达、诚迈科技的静态市盈率113.41倍和426.99倍。截至2019年7月8日，根据中证指数发布的数据显示，虹软科技所处软件和信息技术服务业最近一个月平均静态市盈率为49.12倍。

    公告显示，虹软科技和联席主承销商协商确定本次公开发行新股的数量为4600万股，占发行后公司总股本的11.33%，本次公开发行后，公司总股本为4.06亿股。本次初始战略配售预计发行数量为828万股，占本次发行总数量的18.00%。本次发行的战略投资者由联席保荐机构相关子公司跟投，跟投主体为中信建投投资有限公司和华泰创新投资有限公司；以及发行人的核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划华泰虹软家园1号科创板员工持股计划集合资产管理计划组成，管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司，无其他战略投资者安排。

    根据发行定价28.88元/股，对应本次公开发行的总规模为13.28亿元。根据《业务指引》“发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6000万元”，中信建投投资有限公司和华泰创新投资有限公司的最终跟投数量均为184万股、合计368万股，最终跟投比例均为4%，跟投金额均为5313.92万元，合计1.06亿元。华泰虹软家园1号科创板员工持股计划集合资产管理计划最终获配205.44万股，占本次发行股票数量的4.4663%，最终获配金额为5933.33万元，对应新股配售经纪佣金29.67万元，合计约5963万元。

    据悉，虹软科技此次发行最终战略配售数量为573.45万股，约占发行总量的12.4663%。战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行，网上、网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

（编辑 上官梦露）