43家上市券商前三季度净利同比增6.46% 自营业务成为业绩重要增长极

    本报记者 周尚伃

    10月30日晚间，43家A股上市券商2023年三季报全部披露完毕。前三季度，上市券商业绩整体保持增长。43家上市券商合计实现营业收入3819.17亿元，同比增长1.84%；合计实现净利润1099.73亿元，同比增长6.46%。2家券商实现净利润同比增幅均超700%，1家实现净利润扭亏为盈。从主营业务来看，券商自营业务成为业绩增长最大支撑，资管业务表现较为稳健，实现同比增长。

    26家券商

    实现营收净利同比双增

    前三季度，行业龙头中信证券业绩表现遥遥领先，营业收入及净利润稳居第一，实现营业收入458.07亿元，同比下降8.06%；实现净利润164.14亿元，同比下降0.93%。上市券商中，仅中信证券前三季度的净利润超百亿元。

    华泰证券紧随中信证券之后，实现营业收入272.29亿元，同比增长15.29%；实现净利润95.86亿元，同比增长22.55%。国泰君安位列第三，实现营业收入270.29亿元，同比增长1.18%；实现净利润86.27亿元，同比增长2.38%。中国银河、海通证券的营业收入均超200亿元；中国银河、招商证券、广发证券、中信建投的净利润均超50亿元。

    在营业收入方面，共有30家上市券商实现同比增长，有4家券商同比降幅均超10%；其中，西南证券营业收入增幅最高，为57.71%。净利润方面，共有33家上市券商实现同比增长。其中，有8家券商的同比增幅超100%，红塔证券、天风证券、太平洋证券表现优异，前两家公司净利润同比分别增长747.75%、718.4%，太平洋证券则实现扭亏为盈；还有7家上市券商的净利润同比降幅均超10%。

    总体来看，前三季度，上市券商整体业绩持续保持增长，业绩分化加剧，26家上市券商实现营业收入、净利润同比双增长。

    自营业务

    仍为第一大收入来源

    《证券日报》记者对43家上市券商经纪、投行、资管、自营、利息五大主营业务进行拆解发现，前三季度，券商唯有自营、资管两大业务实现正增长，自营业务仍为券商第一大收入来源，受市场等因素影响其他三大类业务收入整体呈现下降态势。

    前三季度，43家上市券商合计实现自营业务收入1028.05亿元（不含对联营企业和合营企业的投资收益，含公允价值变动），同比增长69.82%。3家上市券商该业务收入同比增幅均超1000%，8家上市券商自营业务去年同期为负，今年前三季度全部为正收益，收入实现大幅增长。

    华创证券金融行业研究主管洪锦屏表示：“自营不仅是券商主要的收入来源，也是最能体现其投研专业能力的业务。”

    资管业务方面，由于并表公募基金公司或自身主动管理能力大幅提升等优势，部分券商表现十分优异。前三季度，43家上市券商共计实现资管业务净收入347.31亿元，同比增长1.36%。其中，国泰君安、中泰证券该业务收入的同比增幅均超200%，前者并表了华安基金、后者并表了万家基金。

    投行业务方面，业务集中度不断提升，头部券商优势明显。前三季度，43家上市券商共计实现证券承销业务净收入352.43亿元，同比下降18.34%。其中，中信证券以52.58亿元夺得第一，中银证券该业务收入的同比增幅超100%。

    经纪业务方面，受市场因素影响，各家券商表现不尽如人意。43家上市券商前三季度合计实现代理买卖证券业务净收入768.76亿元，同比下降12.45%。利息净收入方面差异分化也较大，前三季度，43家上市券商合计实现利息净收入342.5亿元，同比下降21.92%。