财达证券助力睢宁新城成功发行10亿元企业债券

    本报记者 徐一鸣 见习记者 张晓玉

    6月14日，由财达证券独立承销的2022年睢宁县新城投资开发有限公司公司债券成功在银行间市场上市。本期债券的发行规模为10亿元，发行期限为7年，主体评级AA，债项评级AAA，由江苏省信用再担保集团有限公司（以下简称“再保集团”）提供担保，票面利率为3.82%，创近五年苏北五市同品种、同评级债券产品票面利率新低。

    据介绍，睢宁县新城投资开发有限公司（以下简称“睢宁新城”）成立于2008年，控股股东及实际控制人为睢宁县人民政府。睢宁新城一直秉持“科学、依法、规范、高效、创新”的发展理念，致力于促进睢宁县的经济发展，在睢宁县基础设施建设、土地开发整理和保障房建设等领域处于核心地位。

    睢宁新城董事长王克胜表示，本期债券为公司首次在公开市场发行的企业债券，募集资金主要用于已纳入省级保障房计划的刘楼小区项目建设。县政府和公司上下都对本期债券的发行高度重视，自取得批文以来，在主承销商、再保集团、中债公司的共同协调支持下，克服了睢宁当地疫情影响的困难，最终以3.82%的较低利率成功发行。本期债券的成功发行上市，一方面优化了公司债务结构，显著降低了公司的融资成本，为公司更好的走向资本市场奠定了坚实的基础；另一方面保障了重点项目资金投入，有助于加快推进睢宁县民生工程建设，改善居民的居住环境和生活质量。

    财达证券债券融资部执行董事罗强表示，财达证券一直秉持“竞进有为、行稳致远”的公司理念，助力江苏经济高质量发展。本期债券发行窗口期恰逢北京、上海、睢宁三地疫情并发，为保障本期债券的成功发行，财达证券积极沟通相关主管部门完成发行备案，并协助睢宁新城通过中债路演等线上路演平台充分沟通投资者。最终，本期债券认购倍数也达到了2.65倍，充分体现了市场对睢宁新城及再保集团的高度认可。

（编辑 张明富）