国元证券：发挥本土优势助力安徽资本市场做大做强

    本报记者 黄群

    12月1日，由国元证券作为主承销商的建研设计首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果出炉。公司本次公开发行不超过2000万股股份，发行价格为26.33元/股，网上定价发行的中签率最终为0.0126%。而就在上周，国元证券保荐的另一公司华塑股份也在上交所挂牌。上述两家公司实际控制人均为安徽省国资委。

    今年以来，多层次资本市场建设如火如荼，沪深主板、沪科创板、深创业板、北交所，各条赛道全面打开。国元证券作为安徽本土券商，在促进多层次资本市场建设、提升直接融资比重、优化服务区域资源配置、推动安徽省经济高质量发展中发挥多层次资本市场的主力军作用。

    《证券日报》记者从国元证券了解到，公司充分发挥安徽多层次资本市场主力军作用，为该省经济转型升级和科技自立自强，提供专业化、多样化资本市场服务，助力资本市场“安徽板块”做大做强。

    “十三五”以来，国元证券共保荐27家安徽企业完成IPO，占安徽新增上市公司数量比例为45%，其中主板9家、创业板7家、科创板7家、北交所4家，合计募资136亿元。今年9月发布的《2021年理想城市发展报告》显示，全国35个重点城市中，合肥科创板上市公司12家，位居全国第五，国元证券保荐了其中的6家，为合肥“科创之城”及安徽“三地一区”建设作出了重要贡献。

    再融资方面，“十三五”以来，国元证券为安徽上市公司提供再融资50家次，占安徽上市公司再融资家次比例为62.5%，合计募资677亿元。其中，2016年，公司助力江淮汽车完成45.67亿元定增，主要用于新能源乘用车等项目，这也是公司完成的最大金额单笔现金类定增项目；帮助科大讯飞完成四次再融资，合计募资61亿元，助力科大讯飞成为世界智能语音行业领跑者。

    在混改方面，国元证券拥有丰富的证券市场经验与高水准的执业能力。公司运作了铜陵有色、安徽水利和设计总院等五种不同的混改模式，其中，淮北矿业整体上市是安徽资本市场史上最大一单并购案，标的金额209亿元，使安徽国资资产证券化率提高约4个百分点。2019年，公司作为财务顾问参与中国宝武对马钢集团的并购重组，助力我国首家近亿吨级钢铁巨头诞生。2020年，国元证券作为财务顾问，完成江汽集团与大众汽车（中国）战略重组项目，世界级新能源汽车研发和制造基地落户安徽。

    针对中小企业融资服务需求，国元证券充分发挥企业全生命周期服务体系优势，为其提供挂牌、做市等金融服务，促进中小微企业发展。“十三五”以来，公司推荐63家安徽企业在新三板挂牌、2093家企业在安徽省股交中心挂牌，为21家安徽新三板企业提供做市服务。11月15日，北交所开市首批81家公司中，安徽共有5家公司登陆北交所，其中4家为国元证券保荐。

    此外，国元证券还利用境内、境外两个市场，不断丰富债券融资品种，满足企业多样化融资需求。“十三五”以来，公司完成安徽企业债券项目64个，其中境内债券项目54个，合计募集资金447亿元；境外美元债项目10个，合计募集资金22亿美元。

    国元证券表示，公司将积极践行本土券商的使命和担当，不断提升专业水平，创新产品和服务，专业、高效地为安徽企业拓宽融资渠道、降低融资成本，助力安徽实体经济高质量发展。

（编辑 张明富）