发行期恰逢券商板块调整 浙商证券百亿定增缩水至28亿元

    历时一年，浙商证券去年5月起筹谋的非公开发行终于完成。值得关注的是，其定增募资规模较此前计划有所缩水。

    5月21日晚间，浙商证券公告了定增结果。公司已向18名特定对象发行人民币普通股约2.64亿股，发行价格为10.62元/股，募集资金总额约28.05亿元。

    浙商证券本次定增引入的投资者结构较为丰富，既有浙江省内多家知名的国有和民营企业，如浙江龙盛、浙江浙盐、绍兴产业集团等，也引入了上海、安徽、四川等多地的区域国有龙头企业，如上海上国投公司、安徽时代出版公司、四川产业振兴基金等，同时也吸引到中国银河证券、海通证券、广发基金、诺德基金、财通基金等市场活跃机构投资者的认购。此外，UBSAG也参与了浙商证券的此次定增。

    去年5月，浙商证券抛出了百亿定增计划，拟向不超过35名特定投资者定向增发不超过10亿股，拟募集资金上限为100亿元。

    相比于此前定增预案计划的100亿元募资规模，此次定增结果有所缩水。对此，浙商证券对上海证券报记者表示：本次定增实际募集资金较预案计划有一定变化，一是公司在2020年下半年完成了35亿元可转债转股，有效补充了资本实力，同时近年来通过利润滚存也实现了一定的资本补充；二是2020年7月以来，公司股票价格出现大幅抬升，较定增预案的预测基础发生了变化；三是进入2021年后，市场资金面也发生了重大变化，春节后股市曾出现较大幅度调整。前期A股市场对证券行业关注度较低，整体上市场参与情绪较去年有所变化。

    浙商证券与联席主承销商3月24日报送了非公开发行方案和拟询价对象名单后，恰遇市场震荡调整。从今年1月中旬至5月14日，整个券商板块一直表现低迷，申万非银金融行业指数远远跑输大盘，年初至5月21日下跌幅度仍接近15%，位列申万28个一级行业倒数第二。

    浙商证券此次规模缩水的定增，资金投向会有哪些变化呢？浙商证券方面表示，公司将严格根据董事会、股东大会审议通过的募集资金用途使用本次募集资金。根据2020年第一次临时股东大会决议，公司将由股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、总裁及董事会秘书决定本次募集资金实际投向。