车险新势力能否重塑新能源车险生态？

    本报记者 冷翠华

    见习记者 杨笑寒

    一直以来，新能源车险存在“车主喊贵险企喊亏”的行业痛点，市场各方对车险新势力——新能源车企控股的险企压降车险保费成本、重塑车险经营模式寄予厚望。

    近日，深圳比亚迪财产保险有限公司（以下简称“比亚迪保险”）发布的偿付能力报告显示，今年二季度，其车险车均保费为4900元，这是该险企自今年6月份开启车险投保入口后的最新车均保费数据。从《证券日报》记者采访的情况来看，不少车主表示，经比价，比亚迪保险的车险价格确实比其他财险公司的报价更便宜，但亦有个别车主称“保费更贵了”。

    在受访人士看来，比亚迪保险经营新能源车险的时间尚短，其对车险成本的压降程度还有待观察。长期来看，比亚迪、特斯拉等众多车企旗下的保险机构进军新能源车险有诸多优势，其积极布局车险市场，有望进一步压降车险价格。与此同时，未来，要化解新能源车险经营痛点，仍需相关各方协同发力，持续探索。

    多位车主表示

    “保费更便宜”

    比亚迪保险是我国唯一一家新能源车企100%控股的财险公司。今年6月份，“比亚迪保险”微信公众号开启车险投保入口，开放区域包括安徽、江西、山东（不含青岛）、河南、湖南、广东、陕西，车主可线上自助投保。

    一位河南车主晒出的保单显示，其购买的比亚迪汉插电式混合动力乘用车保费合计约3190元。其中，车损险保费约2310元，第三者责任险保费约660元，其他保费约220元。相较于其他保险机构6000元至7000元的保费报价，该车主称“保费便宜了很多”。

    另一位安徽车主表示，其在比亚迪保险购买的车险总保额约300万元。其中，第三者责任险、交强险及其他险种保费合计约2600元，比其咨询的另一家险企报价便宜约1700元。

    但另一位广东车主则表示，其购买的比亚迪海豹在比亚迪保险的报价比其他保险机构更贵。

    从均值来看，今年二季度，比亚迪保险车险车均保费为4900元。由于目前比亚迪保险开展车险业务的时间尚短，业务量较小，因此，后续车均保费走势以及对车险市场的影响还有待观察。

    从行业层面来看，目前，国内传统燃油车的车均保费仍大幅低于新能源车险，这也是新能源车险的最大“痛点”。据新能源汽车国家监测与管理平台数据，2023年，新能源车险车均保费为4003元，而传统商业车险的车均保费为2209元，前者约为后者的1.8倍。数据显示，今年一季度，披露传统车险车均保费的62家财险公司中，有42家公司车均保费低于2000元。

    业界看好

    车险新势力发展前景

    巨大的保费价差，让业界对车险新势力的发展前景充满期待。

    新能源车企保险服务商车车科技CEO张磊对《证券日报》记者表示，新能源车企进军保险业有三大优势：一是渠道优势，车企拥有自己的销售渠道和流量优势，消费者对车企品牌的信任可以转移到其保险产品上，能够提高销售转化率；二是服务生态闭环，车企可以为用户提供从购车到保险、维修一站式服务，增强用户黏性；三是车企掌握大量车辆和驾驶数据，能更准确地评估风险和定价。

    燕梳新学堂创始人施辉对《证券日报》记者进一步表示，新能源车险与传统车险最大的区别在于车损险，而车损险的差异主要来源于车辆结构差异，导致二者的风险点、维修成本都不相同，车险定价也不相同。从这个角度看，传统险企需要一段时间的数据积累和摸索来拟定合适的价格，而新能源车企旗下的险企具有天然优势。

    “由于收集数据更便利，新能源车企旗下的险企对自家品牌汽车的出险概率和损失情况可能了解得更及时、更深入，因此，在经营定价方面具备一定优势。此外，大型新能源车企基于自身网点来布局修理服务网络，在服务的及时性、标准性以及网络的全面性方面也具备优势。因此，新能源车企旗下的险企经过一段时间的摸索有望打造出非常适合新能源车的保险产品和服务体系。”施辉说。

    也正是看到了上述诸多发展优势，近年来多家车企纷纷布局保险行业，并多以保险中介公司的轻资产形式涉足。其中，理想、蔚来、宝马纷纷通过增资、收购或注册保险经纪公司的方式进军保险业。另外，天眼查信息也显示，特斯拉保险经纪（中国）有限公司于近日成立，这是特斯拉保险经纪此前注销后“卷土重来”。

    车企入局

    有望压降车险价格

    在业界人士看来，车企纷纷布局车险有望进一步压降新能源车险价格。

    “近年来，多家车企纷纷下场涉足保险业务，参与保险代理和保险公司的经营，长期看，会降低新能源车的保费。”张磊分析称，新能源车企可以根据多维度数据评估车主的驾驶风险，有助于进一步提升车险定价的精准性。在理赔方面，车企可以在售后维修方面实现闭环，在一定程度上减少损失。

    从行业发展现状来看，一方面，我国新能源车主面临投保难、投保贵，险企承保压力大等难题；另一方面，我国新能源汽车及车险业务呈强劲增长态势。中国汽车工业协会数据显示，今年上半年，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。

    施辉表示，新能源汽车产销量快速增长意味着新能源车险市场规模也在快速增长。在此背景下，市场格局的发展、保险方案的制定都会对新能源车险市场产生影响。新能源车企布局保险业，对于形成平稳有序均衡发展的新能源车险市场是一股重要的力量。

    不过，由新能源车企全资设立的直接经营车险业务的险企仅1家，其从事车险经营优势突出，但也存在一些短板。同时，对于众多传统险企来说，如何探寻到一条合适的路子，在支持新能源汽车发展的同时，实现自身车险业务可持续发展，是非常重要的课题。

    张磊认为，无论是车险新势力还是传统险企，均需要开发针对新能源车特性的风险评估模型，并设计符合新能源车用户需求的保险产品；车企需在投保、出险、续保、维修、理赔等多个场景下逐渐渗透，与用户建立连接，进而重塑车企与用户的传统合作关系；车企也可以通过保险科技公司为新能源车主提供数字化系统服务，形成车险数字化运营模式。

    “随着新能源车的普及率越来越高，新能源车险模式逐渐替代传统车险是必然趋势，也符合绿色低碳经济的国家战略发展方向。”施辉表示，长期来看，险企与车企需要相互协同，不断磨合，协力创造一个既可以为消费者提供解决难点的方案，也摸索出一个能使企业盈利可持续的商业模式。同时，监管部门可以从顶层设计方面支持新能源汽车相关各方协同，营造良好的政策生态环境，共同支持新能源汽车与新能源车险市场的发展。