上市城商行竞相布局万亿元消金赛道 南京银行拟摘下苏宁消金牌照

    本报记者 曹卫新

    又一家上市城商行“瞄”上了消费金融牌照。1月17日，南京银行发布公告称，公司拟与苏宁消费金融有限公司（以下简称“苏宁消金”）的部分股东进行股权转让磋商，如后续转让成功，公司预计将取得苏宁消金的控股权。

    相关统计数据显示，目前开业的30家消费金融公司中，“银行系”消费金融公司数量到19家，其中有城商行股东背景的公司有14家。

    城商行缘何对消金牌照情有独钟？零壹智库金融组总监李薇在接受《证券日报》记者采访时表示，“在南京银行提出收购苏宁消费金融牌照之前，宁波银行刚刚在2021年末拿下华融消费金融牌照，可见城商行对于消费金融牌照的诉求日趋强烈。从城商行对于消费金融牌照的热衷来看，核心原因在于突破区域限制，进一步扩充零售金融业务在全国的发展规模，与该行自身的零售银行战略实现资源互补、业务协同。”

    从参股到控股

    持续加码消金业务布局

    南京银行与苏宁消金的渊源由来已久。天眼查APP显示，苏宁消金成立于2015年5月。目前苏宁消金的股东包含苏宁易购集团股份有限公司、先声再康江苏药业有限公司、南京银行、BNPPARIBASPERSONALFINANCE、江苏洋河酒厂股份有限公司，持股比例分别为49%、16%、15%、15%、5%。南京银行位列苏宁消金第三大股东。

    数据显示，截至2021年6月底，苏宁消金总资产占南京银行总资产比例为0.07%，股东权益占比为0.47%，苏宁消金营业收入及净利润占南京银行的比例也不高，均低于1%。公司方面表示，“本次收购对公司的经营状况影响较小，不会对公司的经营成果构成重大影响。”

    那么，从参股到控股，南京银行收购苏宁消金的意义何在？工信部信息通信经济专家委员会委员、中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示，“对于城商行来说，消金领域是城商行业务的拓展。既是市场覆盖范围从线下到线上的拓展，也是金融产品多元化的拓展，能够扩大城商行的业务种类和业务覆盖范围。此外，通过收购获得金融牌照是相对较为简单的一种方式，收购完成后，还可以获得消费金融业务的渠道，比如苏宁消金可以对接苏宁电商体系，对接更多消金渠道。”

    记者注意到，作为老牌上市城商行，南京银行一直在不断发力大零售板块，加码消费金融业务布局。自2007年以来，公司持续深入推进与法国巴黎银行在消费金融领域的业务合作，紧跟国内消费金融市场的变化发展，坚持以客户为中心、中端市场定位、自主技术打造，构建客户全生命周期营销、风控和服务管理体系。同时，加快推动数字技术在重点领域的创新运用，全面构建数字化营销、数字化风控、数字化运营能力。

    数据显示，截至2021年上半年，南京银行CFC消费贷款余额449亿元，新增客户154万户，累计服务客户近2250万户。

    消金牌照“稀缺”

    “银行系”消费金融有望再添新成员

    从2010年第一家消费金融公司开业至今，整个消费金融行业已经走过12年历程。截至目前，已成立的消费金融公司30家。

    2021年年末，宁波银行出资10.91亿元拿下华融消费金融70%股权，成为其控股股东。而在此之前，北京银行已持有北银消费金融35.29%股权，为其第一大股东；江苏银行持有苏银凯基消费金融超50.1%股权；上海银行持有尚诚消费金融38%股权。

    根据麦肯锡分析，2025年消费信贷市场有望达到28.8万亿元，年均复合增速为15%。浙商证券分析认为，“消费金融前景广阔，消金牌照可帮助银行突破异地展业限制，还可以打开盈利新增长点。根据银监会《消费金融公司试点管理办法》显示，允许消费金融公司在风险可控的基础上开展异地业务。区域性银行异地扩张受限下，南京银行自2010年后未在省外设立过新的分行。而通过控股消费金融公司，南京银行有望拓展经营区位，打开业务增长新空间。”

    “目前，南京银行在苏宁消金的持股占比为15%，是第三大股东。叠加苏宁消金控股股东经营困境影响，不断抛售资产的因素，这对南京银行拿下消费金融牌照是一大契机。不容忽视的是，2021年监管对于消费金融的利率定价、隐私保护与催收管理不断加强，获得这一牌照并不容易。”采访中，李薇告诉记者。

    依据公告，本次南京银行拟通过收购拿下苏宁消金控股权，但截至目前交易对手方及具体的交易比例尚未确定，公司尚未与苏宁消金的任何股东签订股权转让协议。公司方面称，收购一事后续还需经监管机构审批，协议签署及监管审批具有较大不确定性。

    “从我国整体持牌消费金融公司来看，目前已开业30家，而南京银行所收购的公司处于行业靠后位置。譬如苏宁消费金融，2016年至2020年苏宁消费金融净利润分别为-1.89亿元、2.17亿元、4532.1万元、1011.2万元、-4971.8万元，收购后如何实现扭亏为盈，对于南京银行也是一大挑战。”李薇表示。

（编辑 乔川川）