地方银行发力财富管理 已上市银行更具优势排名居前

    本报记者 吕东

    近年来，随着我国居民对家庭资产配置的重视程度日益提高，理财产品需求也逐渐从单一转向多元，财富管理市场进入快速发展时期。在我国人均可支配收入持续增长背景下，商业银行财富管理业务的重要性也在不断提升。

    一份最新调查报告显示，除了国有大行及股份行外，一些颇具实力的地方银行特别是此类银行中的“上市者”，更是在此领域频频发力。2020年下半年财富管理能力排名前十五名的地方银行中，全部被已上市和即将上市的银行所占据。

    中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示，商业银行开展财富管理的前提是财富管理的规模，上市对于地方银行资产的提升有很大帮助，就能撬动更大量级的财富。资本是银行的根本，地方银行在上市之后，资金实力更加雄厚，从而强化了财富属性。“目前财富管理能力排名靠前的银行均为已实现上市或即将上市，这就是一个充分的证明。”

    南京银行等

    跻身地方银行财富管理前十五名

    2020年下半年，随着疫情带来的影响逐渐消退，我国经济持续增长，居民财富总量节节攀升。2020年我国GDP总量及居民人均可支配收入分别较去年环比增长2.3%和4.7%，这也为财富管理市场发展打下了良好的基础。

    目前我国个人财富积累持续保持高增长态势，截至2020年6月末，个人可投资金融资产规模达到180.5万亿元人民币，自2016年起年复合增长率达到11.04%。

    普益标准研究员于康在接受《证券日报》记者采访时表示，由于财富管理业务的重要性不断提升，从财富管理业务的发展来看，该类型业务具备业务整体收益率较高且稳定性较强，盈利模式与费率显著高于单一资产管理业务，行业壁垒显著，规模效应明显以及可拓宽银行业务价值链等特点。

    普益标准日前发布的2020年下半年商业银行财富管理能力排名报告显示，全国性商业银行（国有大行、股份行）中，财富管理能力综合排名前五的银行依次是招商银行、中信银行、兴业银行、工商银行、光大银行。

    而在区域性银行排名中，财富管理能力综合排名前十五的分别是南京银行、北京银行、江苏银行、宁波银行、杭州银行、上海银行、上海农商银行、中原银行、晋商银行、盛京银行、青岛银行、齐鲁银行、郑州银行、苏州银行和贵阳银行。虽然与全国性银行相比还存在着一定的差距，但排名靠前的地方银行在品牌与资本实力、产品线竞争力、财富服务能力上均居于此类银行前列。

    盘和林对本报记者指出，商业银行一直十分重视财富管理业务，但商业银行财富管理主要是代销金融产品，而在自营财富管理业务方面，商业银行如今正在加大权益类布局的强度。理论上权益类比固定收益类风险大，但收益高且有一定波动性，所以这既是一个机遇，也是一个挑战。目前我国监管总思路还是分业，但当下商业银行财富管理可以配备一定比重的权益类产品，这就是商业银行未来的发展机遇，在利率总体偏低的情况下，商业银行可以通过权益类产品有所突破。

    《证券日报》记者注意到，上述地方银行中除了A股IPO已过发审会、正等待上市的齐鲁银行、上海农商行外，其余全部为已上市银行。其中，共包括8家A股上市银行、3家H股上市银行以及2家“A+H”银行。由此可以看出，地方银行在上市后，资本实力得到较快提升，也更容易在此领域进行布局。“银行目前的普遍负债率都在90%左右，也就是当资本市场融资10块钱，银行就可以撬动100块的资产，上市后就可撬动更大量级的财富。”盘和林指出。

    财富科技实力

    两极分化较为明显

    据了解，该份银行财富管理能力排名采用通过品牌与资本实力、业务发展程度和财富科技实力等多个维度对银行财富管理机构（主要包括银行零售部和私人银行部）进行考察。与全国性银行类似，排名靠前的区域性银行综合评分差别不大，在财富管理业务发展方面各有所长。

    财富管理品牌的建设，既是投资者认知和口碑的正向反映，又对财富管理业务有着正向的促进作用，排名靠前的银行均具有独立且知名的财富管理品牌，专业化的理财能力。

    2020年下半年，在区域性银行中，品牌与资本实力得分排名前十名的分别是北京银行、宁波银行、江苏银行、南京银行、上海银行、华融湘江银行、杭州银行、中原银行、盛京银行、晋商银行。北京银行服务品牌特色鲜明，以总资产居区域性银行第一名，理财能力名列前茅，且集团拥有保险、金融租赁、基金等业务牌照，品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第一位。

    业务发展程度主要衡量银行机构财富管理发展水平，区域性银行排名前十名的分别是南京银行、齐鲁银行、北京银行、上海银行、青岛银行、江苏银行、宁波银行、上海农商银行、苏州银行、杭州银行。南京银行财富管理客户数量、规模水平、单位网点和单位净资产绩效均位居区域性银行第一梯队，使得其业务发展程度在区域性银行中排名第一位。

    去年，受疫情影响，百姓财富管理需求也发生一定转变，越来越多的家庭开始接受线上投资及服务的形式，这就要求更多财富管理机构应强化科技应用与系统建设，以便更好地服务客户的财富管理需求。

    金融科技是提升财富管理业务智能化水平的手段，财富管理机构可以借力金融科技，打造财富管理竞争力。财富科技实力方面，区域性银行排名前十名的分别是江苏银行、南京银行、北京银行、苏州银行、宁波银行、上海银行、上海农商银行、中原银行、晋商银行、广州银行。

    于康对记者指出，地方银行在财富科技实力方面两极分化较为明显，此类头部银行高度重视金融科技在实际业务过程中的作用，已初步构建起金融科技研究分析及应用框架，而其他银行则仍未对金融科技的发展做出清晰的规划。

（编辑 李波 乔川川）