荣昌生物-B（09995.HK）公开发售获约53.43倍认购 上限定价52.10港元/股

    格隆汇11月6日丨荣昌生物-B（09995.HK）发布公告，公司全球发售7653.7万股股份，其中香港发售股份3061.5万股，国际发售股份4592.2万股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份52.10港元，每手买卖单位500股；摩根士丹利、华泰国际及摩根大通为联席保荐人，预期股份将于2020年11月9日于联交所主板挂牌上市。

    根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获非常大幅超额认购。香港公开发售合共接获22，261份有效申请，认购合共约4.09亿股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的H股总数约53.43倍。根据国际发售初步提呈发售的H股已获超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的H股总数约22倍。

    基于每股发售股份发售价为52.10港元，根据相关基石投资协议，公司的基石投资者已认购合共3383.95万股H股，合共相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本约7.07%及全球发售的发售股份数目约44.21%，在两种情况下均假设超额配股权并无获行使。

    根据发售价每股H股52.10港元，公司自全球发售收取的所得款项净额估计约为37.766亿港元（假设超额配股权并无获行使）。公司拟将所得款项净额约15.0%用于拨付泰它西普（RC18）正在进行中以及计划开展的临床试验、注册备案的准备事宜、上市及在取得监管批准的情况下进行商业化（包括销售及营销）；约15.0%将用于拨付disitamabvedotin（RC48）正在进行中以及计划开展的临床试验及潜在注册备案准备；约5.0%将用于拨付RC28在中国治疗湿性AMD、DME及DR的正在进行中以及计划开展的临床试验；约15.0%将用于拨付开发RC88及RC98，以及早期药物发现及开发；约25.0%将用于拨付建设新生产设施以扩大商业生产产能；约15.0%将用于偿还荣昌制药借款；及约10.0%将用作一般企业及营运资金用途。