从选修到必修 东方证券携手上海财经大学 续写财富管理投顾人才培养新篇章

    9月10日下午，东方证券与上海财经大学举办新一轮全面合作签约仪式暨2024年《财富管理与基金投资顾问》必修课开课活动。这是校企双方在过去三年战略合作取得显著成效的基础上，开启的新一轮全面深化合作，特别是将财富管理选修课升格为必修课，并联合编撰教材，旨在贯彻落实“金融为民”理念，全力推进财富管理专业人才培养及投资者教育纳入国民教育体系迈上新台阶。    

    上海财经大学副校长刘莉亚、上海市证券同业公会秘书长俞峰、东方证券董事长金文忠先后致辞，东方证券副总裁、财富管理委员会总裁徐海宁与上海财经大学金融学院负责人杨金强代表校企双方签署新一轮合作协议，并发布2024年《财富管理与基金投资顾问》必修课程。上海证监局投保处副处长简少翔，上海证券交易所投资服务部副总监戴予佳，上海财经大学研究生院副院长谢永康，东方证券相关部门负责人、授课老师、校友代表，以及来自上海财经大学、复旦大学、华东师范大学、上海国家会计学院、华东政法大学、东华大学、上海外国语大学的150多名学生参加活动。活动由上海财经大学金融学院副院长曹啸主持。    

    刘莉亚副校长对各位嘉宾的到来表示欢迎。她表示，东方证券与上海财经大学的深度合作，是理念与行动的高度契合。东方证券对教育事业有着深厚的情怀，从对课程设置的精心打磨，到师资配备的严选精配，再到授课内容的与时俱进，不仅是东方证券培育金融人才的匠心体现，更是对教育家精神的积极倡导与践行。她强调，在百年未有之大变局中，上海财经大学正积极拥抱变革，加速推进数字学科建设，旨在通过教育与科技的深度融合，为金融业的创新发展注入强劲动力。期待与东方证券继续携手并进，共同探索金融教育的新模式、新路径，为培养更多具有国际竞争力的高素质金融人才贡献力量。    

    俞峰秘书长对东方证券与上海财经大学三年来精诚合作所取得的良好成果表示祝贺。他表示，三年来，双方在课程建设、人才培养、科研交流等方面取得了可喜的成效，为上海地区证券业与高校的合作打造了优秀的实践案例。希望东方证券与上海财经大学在新一轮全面合作中，能坚持以人民为中心的价值取向，深刻把握金融工作的政治性、人民性，不断增强金融服务的多样性、普惠性、可及性，通过开设财富管理必修课程，深化投资者教育内容和形式，为上海国际金融中心建设输送更多高质量的人才，推动证券业和教育界相互赋能、共同发展。    

    金文忠董事长表示，过去三年，东方证券为350余名上海财经大学学生讲授《财富管理与基金投资顾问》专业课程，为150余位学生提供了实习实践机会，并与学校在ESG、金融科技、金融改革、赛事活动等多个领域保持互动交流，开展形式丰富的投资者教育活动，线上线下触达投资者和学生30多万人次，双方合作取得了预期的效果。在双方即将开启新一轮合作中，我们将重点为学生讲好“三堂课”：一是讲好资本市场形势教育课，让学生充分理解、适应并参与资本市场改革发展大势；二是讲好买方投资顾问专业课，学懂学深以买方投顾为核心标志的财富管理内涵；三是讲好中国特色金融文化课，引导学生树立正确的金融文化价值观。    

    徐海宁副总裁在课程发布时表示，作为普惠金融的重要服务形式，买方投顾服务市场空间广阔，需要大量的专业人才来发展这项事业。在三年选修授课实践的基础上，本年度课程纳入了学校专业硕士必修课体系，增强了师资力量，多门课程由公司级领导及一级部门负责人授课。同时课程向上海地区其他高校学生开放，拓宽了受众范围。未来，课程内容将更加紧密贴合市场，强化学生实务操作能力，并增加其他业务内容，推进投资顾问教材编撰工作，全力打造财经类精品课程。            

    金文忠董事长以《新“国九条”及“1+N”政策体系下证券公司面临的挑战》为主题为本年度课程开课。他深入剖析了“1+N”政策体系出台的背景，阐述了政策核心内容，并结合生动的案例，就其对市场和行业的深远影响以及证券公司面对的挑战进行了详细解读，还为学生专业发展方向和就业做了悉心指导。课程受到了学生的热烈欢迎，课堂上座无虚席，学生听讲认真，发言踊跃。

    （CIS）