东富龙定增募资超24亿元 先进制造产业基金等机构获配

    本报记者 谢岚 见习记者 孙文青

    历经9个月时间，备受关注的国产制药装备龙头东富龙A股定增终于落地。

    12月30日晚间，东富龙披露了定增发行情况报告书。公告显示，截至2022年12月28日，公司向特定对象发行人民币普通股1.2亿股，发行价格为20.57元/股，实际募集资金总额24.68亿元。扣除本次发行费用后，公司实际募集资金净额为24.28亿元。

    发行人、保荐机构（主承销商）确定了8家发行对象。其中，先进制造产业投资基金二期（有限合伙）和地方政府产业基金上海生物医药产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）获配金额最高，均近5亿元。上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅晓峰2号致信基金也获配近2.8亿元。

    此次实际募资少于拟投入募集资金总额。根据东富龙此前披露的募资说明书，公司拟募资不超32亿元。

    对此，东富龙也给出了解决方案，“若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹资金等方式解决。”

    据记者了解，除东富龙以外，今年以来，亦有复星医药、君实生物等生物医药产业链上市公司完成大额定增。分析人士认为，生物医药二级市场经历了估值回调，通过再融资引进好的财务投资人甚至战略投资人，能够与企业产生有效的协同。

    作为我国制药装备领军企业，东富龙是国内仅有的两家市场份额超过10%的本土制药装备龙头之一。

    按照东富龙规划，扣除发行费用后，5.3亿元将用于生物制药装备产业试制中心项目；9.9亿元用于江苏生物医药装备产业化基地项目；12.5亿元用于杭州生命科学产业化基地项目，剩余部分则将用于补充营运资金。公司在注册稿中直言“规划产能为年产157套配液系统，相比公司2021年配液系统产量93台扩增68.82%，扩产规模相对较大。”

    公司定增扩产，主要是基于以下判断。东富龙相关人士在接受《证券日报》记者采访时表示，“一是，近年来，新靶点的发现和新型靶向药物的开发进程不断加快，靶向药的临床申请和获批数量增多，制药企业需购买大量装备提高其产能。二是，生物药产业的发展提升了对上游高水平、高质量的医药装备的需求。”

    上述相关人士还称，医保和集采政策对国内药企制造水平、流程控制、合规管理、成本管控等方面提出了更高的要求，下游客户端也有制造升级、降本增效的相应需求。

    在产能端“发力”之余，东富龙还寄希望于定增募投项目落地后延伸公司产业链，构建细胞与基因治疗制药设备、仪器和耗材的一体化产业生态，从而改变部分细胞与基因治疗制药装备进口为主的市场格局。

    浙商证券认为，东富龙正处于新冠订单消化、国际化突破、新业务培育期。毕马威中国生命科学行业主管合伙人于子龙则向《证券日报》记者表示，“随着国内基因治疗行业的发展，为更好地控制生产成本、提高技术安全性、降低供应链被欧美卡脖子的风险，CDMO企业通过开展设备和材料相关的技术工艺创新，从而逐步实现关键物料和设备的国产化，将成为行业的长期发展趋势。”

（编辑 才山丹）