豫园股份筹划定增募资不超80亿元 夯实主营业务优化财务结构

    本报记者 谢岚 见习记者 孙文青

    为进一步满足公司黄金珠宝等主营业务的发展需求，优化公司财务结构，豫园股份于12月13日发布公告称，公司正在筹划向不超过35名特定投资者非公开发行股票事项。

    根据豫园股份规划，此次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，按目前公司总股本近39亿股计算，非公开发行股票数量将不超过11.70亿股，募集资金将不超过人民币80亿元。

    豫园股份称，本次非公开发行股票事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

    筹划大手笔募资

    发展至今，豫园股份已然成为一家集黄金珠宝、餐饮、百货、食品、旅游、房地产、金融和进出口贸易等产业为一体的综合性商业集团。尤其在2018年完成重大资产重组以后，豫园股份是复星系战略版图中的重要平台。

    而纵观豫园股份历史，如果此次能顶额募得近80亿元，将极大助力于公司的长远发展。

    豫园股份则提示，本次非公开发行股票事项尚处于初步筹划阶段，且尚未聘请中介机构，相关方案及募集资金使用可行性尚在论证中，相关方案存在重大不确定性。且本次非公开发行股票事项尚需公司董事会、股东大会审议同意和中国证监会等主管部门的批准，能否取得上述批准或核准，以及最终取得的相应时间均存在重大不确定性。

    同时，本次发行方式、发行对象尚不确定，豫园股份将依据相关法律规定确定定价基准日，按照中国证监会相关规则执行。

    尽管定增募资预案尚未披露，相对明确的一点是，此次发行后，复星高科技仍将是公司控股股东，同时郭广昌为公司实际控制人。

    截至公告披露日，上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）直接持有公司2.09%股份，通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司等17家企业持有公司59.70%股份，合计持有公司61.79%股份。复星高科技与上述17家企业为一致行动人。

    聚焦主营业务增长

    今年以来，围绕着豫园股份，乃至“复星系”的资本运作一直备受瞩目。就在不久前，豫园股份相继宣布出售了金徽酒、泰康保险集团以及招金矿业股份。

    但与此同时，10月25日，豫园股份披露公告，确认复祐实业与云玓企业联合实施主体为福佑路地块意向用地者，出让价格129.3亿元。纳入整体开发后，福佑路地块将于现有的豫园商城等，共同组成一个总建面超过100万平方米的超级文化商业综合体。随后，12月初，豫园股份又对外公告参设了一笔10亿元私募股权基金，重点投向消费品牌、消费科技、消费服务、消费健康及数字经济领域项目。

    如此“有进有出”、持续优化公司财务结构的路径，自今年年中，一直被豫园股份在内的“复星系”企业管理层在业绩说明会上反复提及。广科咨询首席策略师沈萌向《证券日报》记者表示，“豫园股份涉足的产业广泛，本质上还是公司在进行降杠杆运作。”

    在一系列出清调整动作后，根据豫园股份的此次定增提示性公告，公司筹划下一步“进”的方向也比较清晰，即最终资金主要用于黄金珠宝等主营业务项目，补充流动资金及偿还银行贷款。

    从公司披露的经营报表来看，受疫情影响，豫园股份今年前三季度实现主营收入334.29亿元，同比上升2.99%；归母净利润为9.03亿元。其中，在前三季度社会金银珠宝行业零售总额同比增长2.2%情况下，豫园股份珠宝时尚板块营收同比增长11.76%，贡献了主要业绩来源。据豫园股份透露，今年1-9月，公司旗下“老庙”和“亚一”珠宝品牌网点新增了550家。

    而在除珠宝外的重要业务上，豫园股份相关负责人则向《证券日报》记者表示，“依托公司资源整合能力、专业人才研发能力、业内领先的技术设备等，公司进一步挖掘集团旗下各大老字号的潜力，扩大产品矩阵。在短短四个月左右的时间内，公司开发的部分新品已为集团创造近1000万元增收，并呈现持续递增的良好态势。”

    截至12月13日收盘，豫园股份报收7.76元/股，总市值约303亿元。

（编辑 白宝玉）