控股股东10亿元“输血”计划获股东大会通过 安凯客车董事长戴茂方谈下一步公司的三大转型思路

    本报记者 黄群

    9月26日下午，安凯客车召开2022年第三次临时股东大会，审议并通过了向控股股东江淮汽车非公开发行股份方案等一系列议案。这意味着江淮汽车向安凯客车10亿元输血计划即将上报证监会批准实施。

    对于安凯客车来说，“输血”只是暂时延缓了公司各项财务指标的下滑，但打铁还需自身硬，要解决根本问题，公司更需要恢复“造血”的功能。在本次股东大会上，安凯客车董事长戴茂方提出了巩固客车、培育货车、实现向新能源汽车产业链转型的三大经营思路。

    江淮汽车10亿元输血

    根据定增方案，此次控股股东江淮汽车将以10亿元现金认购安凯客车全部非公开发行股份，此举将有效缓解上市公司偿债压力，优化资本结构，降低财务费用。

    据公司测算，若发行底价为4.85元/股（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%），募资金额上限为10亿元，则本次非公开发行的股份数量为20618.56万股。以2022年3月31日的总股本73332.92股为基础，发行完成后江淮汽车的持股比例将由目前的25.20%提升至41.6%左右。

    数据显示，截至2022年6月末，安凯客车资产负债率为93.64%。而在最近三个完整会计年度（2019-2021年度）中，安凯客车期末净资产负债率分别为90.38%、88.08%和91.29%。

    “根据上述模拟测算，本次定增完成后，公司净资产负债率有望降至70%左右。“戴茂方说。

    其实，安凯客车一直颇受资本市场关注。除了本次定增事项外，公司近期还签署了合资框架协议，与比亚迪旗下弗迪电池合作，共同生产刀片电池。

    董事长谈三大转型经营思路

    据了解，客车需求主要分为公共出行和客运旅游市场。目前在国内，公交客车已基本新能源化，且受提前消费的影响，自2018年起公交新能源客车需求出现了连续下滑现象，此外，2020年至今，旅游市场需求不振，使得客运市场惨淡。两大主力市场需求都出现较大程度下降。根据中国客车统计信息网数据显示，2021年客车行业7米及以上客车实现销售87525辆，较2020年下降9.15%。2020年客车行业7米及以上客车实现销售96345辆，较2019年下降28.28%。

    “不可否认这（客车行业）的确是一个夕阳产业！”在股东大会现场，董秘刘勇坦诚。据其介绍，截至2022年8月底，国内客车销售规模同比下将20%，其中安凯销量同比下降15%，市占率4%左右，与此同时公司主营业务获利能力同比也有所下降，主业依然困难。

    刘勇还表示，目前国外客车需求依然旺盛，比如韩国、欧洲的法国和意大利、以色列，以及东南亚的泰国、菲律宾和新加坡。为此，安凯客车主动调整工作重心，从以国内需求为主转为以国内、国外并重。

    “公司正在梳理出口业务，应对不断增加的出口需求。”刘勇说，公司近期也斩获了保密订单。结合年底采购需求的增长，以及固定成本降低等因素，预计9-12月公司经营情况将有回暖迹象。

    戴茂方则明确指出，得到江淮汽车的大力支持后，安凯客车首先要继续巩固客车的主营业务，做好重点产品、维护优质客户，保持销量稳定。其次，安凯拥有技术、人员和厂房的储备，产品要由载客产品向载货产品转型。最后，利用合肥在新能源汽车产业链上的优势，争取实现从整车到产业链上的转型，比如电池和电机。

    “定增是安凯客车实现转型的第一步，财务数据的优化将增强我们供应商的信心。电动载货汽车若能转型成功，将形成安凯客车纯电动物流车体系，也将丰富江淮集团的产品体系。”戴茂方说。

（编辑 张钰鹏 乔川川）