保荐业务开新局 华龙证券助力资本市场“甘肃板块”再扩容

    本报记者 刘欢

    “铛、铛、铛。”2月22日上午9时30分，随着上市锣声响起，金徽股份在上海证券交易所主板成功上市，成为甘肃省第35家A股上市公司。

    金徽股份成功上市的背后，离不开甘肃唯一一家综合类券商华龙证券的全力保荐。多年来，华龙证券始终秉承“深耕甘肃、立足西部、拓展全国”的经营理念，依托专业优势为企业改制辅导、首发上市、定向增发等提供全方位服务，助力甘肃资本市场持续扩容。

    助推国家级

    绿色矿山企业上市

    华龙证券成立于2001年，是一家综合类全牌照证券经营机构，在全国范围内开展证券交易、企业上市保荐承销、债券发行、投资咨询、资产管理等业务。目前在甘肃和国内主要城市共设有100余家分支机构，主发起设立华商基金管理公司和甘肃股权交易中心，全资控股金城资本及华龙投资等机构，控股华龙期货公司。

    此次由华龙证券保荐上市的金徽股份是一家集铅、锌、银等矿产资源勘查、开采、加工、销售为一体的混合所有制矿山企业。

    为全力保荐金徽股份上市，华龙证券做了很多努力。2018年，华龙证券第一大股东甘肃金控集团主发起设立绿色矿产基金投资金徽股份7.2亿元，并充分发挥资源协同优势，通过投贷、投保联动，为企业提供一揽子综合金融服务，助力金徽股份打造全国绿色矿山标杆。2019年，华龙证券启动对金徽股份的上市相关工作，组建专班保荐团队，在金徽股份资产产权规范、治理完善、募投项目管理等方面发挥投资银行专业优势，为金徽股份成功首发上市奠定基础。

    据了解，此次金徽股份公开发行的股份数为9800万股，发行价格为10.80元/股，募集资金总额10.58亿元，将用于徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目、徽县郭家沟铅锌矿矿区生产勘探项目及偿还银行贷款。

    “点石成金”助力

    甘肃资本市场持续扩容    

    作为甘肃省属国有金融机构，华龙证券始终把服务地方经济和资本市场作为公司的发展理念和重要目标，依托专业优势为企业改制辅导、首发上市、定向增发等提供全方位服务。自成立以来，公司先后成功保荐大禹节水、兰石重装、读者传媒、陇神戎发等多家企业首发上市，助力甘肃资本市场持续扩容。完成靖远煤电等十几家上市公司再融资，先后为甘肃公航旅，甘肃国投，甘肃电投，甘肃农垦，白银、酒泉及定西城投等多家省内企业发行债券，为甘肃省内企业直接融资超过500亿元。

    值得一提的是，2021年，华龙证券完成了泰坦股份IPO、合纵科技和超图软件再融资发行，成功发行甘肃公航旅可续债、兰州新区城投债、甘肃电投可交债等36只债券发行，累计为企业融资189亿元。

    同时，华龙证券紧紧把握北京交易所设立契机，加快新三板业务发展，督导新三板企业67家，其中创新层企业11家。成功发行甘肃省首单绿色资产证券化产品——“兰州城乡公交收费收益权绿色ABS”，进一步创新了甘肃省产业链供应链融资模式。发起设立兰州高新区生物医药产业发展投资基金，累计管理甘肃养老基金、中小企业基金等11只产业基金，有效缓解了全省中小企业融资渠道少且融资难的问题。

    除证券业务之外，华龙证券还积极构建金融多元发展格局，发起设立的华商基金，是甘肃省唯一控股的公募基金管理机构，先后荣获30座基金金牛奖，得到市场和机构的高度评价和广泛认同；控股的华龙期货以传统期货经纪业务为基础，为投资者提供期货交易和套期保值服务。全资子公司金城资本设立产业基金对甘肃省优势企业进行股权投资，联合金融集团发起设立并购（纾困）基金，引进首航高科迁址兰州，加入甘肃上市公司军团。

    冲刺上市

    着力打造特色券商    

    上市是企业增强资本实力、做大做强的成功路径和重要标志。2016年底，华龙证券顺利实施增资扩股，吸引山东国投、浙江永利、甘肃公航旅、甘肃国投等33家省内外知名大型企业成为股东，募集资金96.22亿元。

    此后，华龙证券正式启动了首发上市之路，聘请中信证券作为保荐机构。2020年以来，华龙证券全面完成了董监事会换届、历史沿革梳理、内外尽职调查等基础工作，取得甘肃省政府出具的“兜底函”，上市申报取得重大进展，正在全力冲刺报会。

    同时，华龙证券以上市券商为标杆，对公司组织架构、业务模式、运营管理等方面进行全面调整及优化，努力提高经营业绩和资本回报率，有效实现国有资产的保值增值和股东价值提升。

    2019年，甘肃省出台了在省属企业开展落实董事会职权改革意见，确定华龙证券等5户企业为首批试点，推动落实和维护董事会依法行使重大决策、选人用人、薪酬分配等权利。2020年，甘肃省委省政府又印发了《甘肃省国企改革三年行动实施方案》，明确了国有企业发展的“路线图”。

    以国企改革三年行动为契机，华龙证券结合自身实际，制定了与企业相适应、业绩相挂钩的改革方案和配套制度，在公司及各级所属企业全面实施经理层任期制契约化管理。同时，主动改革内部经营管理模式，以业绩为导向，对标市场，侧重增量，全面修订完善业绩考核办法，增强动力，激发活力。

    截至2021年5月份，华龙证券注册资本63.35亿元，服务全国220多万客户。管理的客户资产总量超过3000亿元，在全国资本市场为企业募集各类资金超过1500亿元。

    展望未来，华龙证券表示，将坚持战略引领，差异经营，错位发展，寻求符合自身特点的发展道路，着力打造经营稳健、业绩良好、专业精湛的特色券商，尽快完成首发上市。

（编辑 孙倩）