阿尔特8亿元定增收官 本田、摩根等11名投资者成功获配股份

    本报讯 日前，阿尔特（300825）披露向特定对象发行股票（以下简称：定增）发行情况报告书。公告显示，此次发行价格为32.88元/股，发行数量为2400万股，募资总金额为7.89亿元。本次获配的投资者名单中，国际知名汽车品牌本田，全球知名投资机构摩根大通均“榜上有名”。

    本次定增募投项目主要投向包括先进性产业化研发、阿尔特成都新能源动力系统及零部件生产基地建设、柳州菱特一期工程年产5万台V6发动机技改等方向。

    公告显示，中金公司作为阿尔特本次定增的保荐机构。发行期间，共向158名符合条件的投资者发送了《认购邀请书》及《认购报价单》等邀请文件。其中包括截至2021年8月31日公司前20名股东20家（剔除控股股东及关联方）、证券投资基金管理公司23家、证券公司11家、保险机构15家、私募及其他机构71家、个人投资者18位。

    根据定增结果，共有27名投资者（公司董事长不参与报价）实际参与报价。北京鼎欣资产管理有限公司申报价格为35.01元/股，申购金额5000万元，在所有参与机构中报价最高，仅有1位个人投资者按照发行底价26.34元/股参与报价。有效认购资金高达34.63亿元（不含公司董事长5000万元），如果包含公司董事长认购资金，则有效认购资金达到公司拟募集资金的4.45倍，高于市场平均水平，最终有11名投资者（含公司董事长）成功获配股份。

    本次阿尔特定增，本田通过在我国注册的子公司本田技研工业（中国）投资有限公司（下称：本田技研）参与。从投资企业的类型看，阿尔特是本田通过本田技研在我国投资的首家整车研发类企业。这也是继2020年，本田通过本田技研以37亿元参与宁德时代定增后，再次通过二级市场定增形式投资我国新能源汽车产业链企业。

    某头部券商研究所汽车分析师指出，本田与阿尔特结合，很好地体现了汽车产业新旧动能转换的迫切需求，本田在汽车制造及汽车销售等领域均具有较强的国际竞争力，品牌力和市场认可度毋庸置疑。阿尔特属于我国整车研发行业龙头，在新能源汽车整车研发、新能源汽车平台研发、电子电气架构研发等方面，具有丰富的研发积累和成功案例。相信本田入股阿尔特，不会局限于财务投资的角色，未来本田对阿尔特资源的导入以及阿尔特对本田在新能源领域的反推作用，可能更值得研究和关注。

    如果说汽车巨头本田的入股主要侧重产业协同，那么金融巨擘摩根大通（JPMORGANCHASEBANK，NATIONALASSOCIATION）的入股，更可能是代表了国际资本对我国整车研发水平的认可。值得关注的是，摩根大通的报价为34.86元/股，仅次于北京鼎欣资产，位列27名投资者的第二位，足见其参与的意愿。

    业内人士认为，本次入股阿尔特，进一步展现了摩根大通对我国汽车产业链龙头企业的高规格战略思路。虽然我国整车研发在国际上尚处于跟随者角色，摩根大通入股我国整车研发企业，也从侧面验证了我国独立整车研发企业的市场竞争力获得了国际机构的高度认可。（记者/向炎涛）

（编辑 田冬）