宜昌交运8.16亿元定增完成 携手三峡资本和同程旅行加速向旅游业转型

    本报记者 李万晨曦

    7月19日，宜昌交运发布“非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书”，已经完成8.16亿元、1.7亿股非公开发行股票的计划，新增股份于7月20日上市。

    根据预案，募集资金将投向两坝一峡新型游轮旅游运力补充、长江三峡省际度假型游轮旅游项目和补充流动资金，其中“两坝一峡”项目是建设传统动力和新能源纯电动观光游轮各1艘，“省际度假型游轮”为建设4艘省际度假型游轮。

    引入三峡资本和同程旅行

    本次发行对象15名，阵容豪华，吸引了很多大基金和券商，如UBSAG（瑞银集团）、华夏基金、财通基金、兴证全球基金、中信建投证券、五矿证券等。值得关注的是，除金融机构之外，旅游行业相关龙头企业也在列其中，如三峡资本控股有限责任公司（简称：三峡资本）、同程网络科技股份有限公司（简称：同程旅行）。其中，三峡资本获配4175.37万股，金额2亿元；同程旅行获配3131.52万股，金额1.5亿元，分别成为发行后第二、三大股东。

    资料显示，三峡资本大股东为央企中国长江三峡集团有限公司，是全球最大的水电开发运营企业和中国最大的清洁能源集团；而同程旅行则是领先的休闲旅游在线服务商，旗下同程艺龙已在港股上市，2020年年付费用户1.55亿元。

    宜昌交运董事长殷俊在接受《证券日报》记者采访时表示：“通过定增，三峡资本和同程旅行已经成为公司第二大和第三大股东，未来将借助他们的资本运作能力和品牌资源优势，进一步拓展旅游业务规模，布局清洁能源业务。”

    景鉴智库创始人周鸣岐接受《证券日报》记者采访时表示：“三峡资本是大国资，资金实力雄厚，有利于区域资源整合，未来在资本运作方面有更多想象空间；同程将在客流导入上给予助力，新的股东方进来后对宜昌交运旅游业态的发展有促进作用。但对于宜昌交运的未来转型，不仅仅需要资金、资源和渠道，更需要好的顶层战略设计和旅游度假产品。三峡的资源非常丰富，如何利用好天然资源、如何提升价值，是公司未来发力的重点，值得期待。”

    加速交通主业向旅游业转型

    10年前宜昌交运上市之初，就认识到道路客运面临越来越大的冲击，公司地处有三峡门户之称的宜昌，谋划着如何向旅游产业转型。经过十年发展，公司投资建造了6艘“两坝一峡”新型观光游轮，“两坝一峡”系列产品旅游接待量由2010年2.5万人到2019年突破121万人，实现了跨越式发展。

    公司还积极研究新能源、绿色环保技术的船舶运用，推动船舶绿色发展。

    6月30日，募投项目之一，新能源纯电动观光游轮“长江三峡1”号在湖北宜昌完成船体建造，转入舾装。“这艘三峡游轮零排放、零噪音、零污染，每年可替代燃油530吨，减少各类有害气体排放1660吨。”殷俊告诉记者，“计划2021年12月试航。”

    现在，宜昌交运的旅游综合服务业务包括旅游交通服务、观光游轮服务、旅游港口服务、旅行社业务及旅游景区运营。转型使宜昌交运主营业务发生了变化。6月16日，公司发布《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》，拟将公司名称由“湖北宜昌交运集团股份有限公司”变更为“湖北三峡旅游集团股份有限公司”，简称由“宜昌交运”变为“三峡旅游”。

    公司表示，近年来，随着区域综合交通格局的变化，公司旅客运输业务受高铁动车、民航及私家车、网约车等出行方式影响，收入和利润占比逐年下降；同时，公司旅游综合服务业稳步发展，利润占比逐年上升。根据公司的战略规划，公司已确定了打造“中国内河游轮旅游产业的领航者”的未来发展目标。

    从占比上看，2019年公司旅游服务业务营业利润贡献占公司营业利润总额的比例已达到43.53%，遭遇新冠疫情影响以后旅游业务逐渐恢复，2021年1至5月该项指标达到了34.82%。预计2021年全年游客接待量将超过疫情前2019年全年。

    由于今年上半年旅游业务恢复情况好于预期，7月9日，公司发布《2021年半年度业绩预告修正公告》，预计归母净利润4800万元至5200万元，同比增长257.46%至270.58%。

    周鸣岐认为，宜昌交运作为宜昌当地国企，区域资源获取能力较强，也有较成熟的交通网线运营经验，具有出行游玩一体化发展潜力。可以看到未来旅游行业会由纯粹的观光游向度假化转型，特别是受疫情影响出境游消费回流后，这个趋势更加明显，国内度假产品供给侧的很多不足也愈发凸显。观光产品大多是低端化、标准化的旅游产品，而度假产品则更倾向个性化、体验化、高端化、品牌化、体系化的方向转变，这就需要有顶层架构设计和专业化团队打造一系列产品。高端度假市场机会已经到来，这对于旅游行业是很大的机遇。宜昌交运打造高端内河游轮旅游产业的方向很好，如能将游轮和陆地的特色度假产品结合，形成三峡区域的度假高端产品标杆前景可期。

（编辑 张明富 孙倩）