葛洲坝生态将成博天环境控股股东

    博天环境（603603）6月4日晚间公告，拟向葛洲坝（600068）全资子公司葛洲坝生态非公开发行不超过1.25亿股股票，同时，公司控股股东汇金聚合将放弃行使公司5396万股股票对应的表决权；按照全额非公开发行股数计算，届时葛洲坝生态预计拥有表决权占公司股本总数的26.81%。上述非公开发行完成及表决权放弃生效后，葛洲坝生态将成为公司控股股东，国务院国资委将成为公司实控人。公司股票6月7日起复牌。

    汇金聚合是博天环境控股股东。截至公告披露日，汇金聚合持有博天环境1.48亿股股份，占公司总股本的35.48%：其中，无限售流通股为0股，处于质押状态股份为1.47亿股，处于冻结状态股份为1.48亿股。

    在此之前的2021年1月6日，博天环境股东国投创新、复星创富与葛洲坝生态签署了附生效条件的《股份转让协议》，葛洲坝生态合计受让公司2088.92万股无限售流通股份，占公司总股本的5%。截至目前，上述股份转让尚在交割过程中。

    据悉，博天环境是国内水环境领域出发较早、积淀较深的企业，是国内较早从事工业与工业园区水处理的公司之一，也是目前少数能够进行复杂工业与园区水系统综合服务的环保上市公司之一。

    博天环境立足水环境整体解决方案的业务需求，建立了齐备完善的资质体系，业务资质涵盖水处理产业链的研发、设计、建设、运营等各个方面，奠定了公司参与市场竞争的基础优势。同时，公司专注于项目品质，在国内主导或参与了一批标杆性水环境处理项目，并在膜材料、土壤修复等业务领域进行了行之有效的拓展。

    但是也应该看到，近年来，由于宏观经济的波动、国内融资环境的变化以及公司扩张过快等因素，博天环境融资难度加大，融资成本上升，资金链紧张，由此导致公司业务拓展受到严重影响。2018年末、2019年末、2020年末及2021年3月末，公司合并报表口径下的资产负债率分别为79.97%、86.14%、88.76%及88.60%。

    面对困境，博天环境一方面通过压缩投资规模、优化费用结构来稳定公司经营，另一方面积极引进战略投资者，改善公司资金短缺现状，提升公司持续发展能力。

    葛洲坝生态是葛洲坝下属专业从事生态环境工程的全资子公司。葛洲坝生态具有环保工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级等7项专业资质，主营业务为水环境治理（包括黑臭水体治理、河道治理、流域治理、湖库综合治理、滩涂湿地治理、岸带生态修复、水源地治理、污泥处置等）、土壤修复（包括矿山修复、污染场地修复、耕地修复、地质灾害治理、地下水治理等）、生活垃圾处理（包括垃圾填埋场建设治理与维护等）。

    经过多年发展，博天环境在工业与园区水处理、城镇和乡镇水务处理以及土壤地下水处理等领域积累了丰富的经验，葛洲坝生态在河道流域治理等领域投资运营、工程设计与建造能力突出，双方业务具有较强的协同性，能够形成从设计、建造到运营管理的全产业链，本次发行有助于充分发挥博天环境与葛洲坝生态的业务协同效应，进一步提高公司的市场竞争力，促进公司持续、快速发展。

    博天环境在公告中表示，非公开发行股份完成及表决权放弃生效后，汇金聚合将不再是公司的控股股东，公司的控股股东将变更为葛洲坝生态，实际控制人将变更为国务院国资委。若本次交易得以实施，双方将共同致力于发挥混合所有制的体制与机制优势，引入国有企业的系统性风险管理，并继续发挥民营企业的创新活力，加快推进公司持续健康快速的发展。同时，葛洲坝生态与公司将围绕核心业务领域，集中各自优势资源，进行全方位、多元化的战略协同，进一步提高公司的市场竞争力，促进公司持续、快速发展。

    公司本次非公开发行股票募集资金将用于补充流动资金，一方面有利于降低资产负债率，优化资本结构，降低偿债风险；另一方面有利于进一步壮大公司资金实力，提高公司的抗风险能力，支持公司稳定发展。