华铁股份拟购百年德企 延伸轨交核心零部件布局

    华铁股份3月11日晚公告，公司拟采用发行股份及支付现金的方式购买重庆兆盈轨交、济南港通合计持有的青岛兆盈100%股权。青岛兆盈间接持有BVV集团以及香港利合100%股权。BVV集团为行业内全球领先的轨道交通轮轴制造商，香港利合为BVV集团在亚太地区的合法销售代理平台。本次交易完成后，BVV集团以及香港利合将成为华铁股份的子公司。

    据披露，BVV集团总部位于德国波鸿，主要从事轨道交通车轮、车轴和轮对的生产及销售，拥有近180年历史，积累了深厚的技术底蕴、成熟的规模化生产能力以及较为稳固的客户群体，主要客户包括全球各大轨道交通车辆制造商和轨道交通运营公司。

    这是一次预期内的同一实控人旗下资产整合。据公开信息，2017年，华铁股份实控人宣瑞国已收购了BVV集团。交易预案显示，重庆兆盈轨交持有青岛兆盈76%的股份，为青岛兆盈的控股股东，宣瑞国为青岛兆盈的实际控制人。

    公告称，本次交易完成后，标的资产的轨道交通车轮、车轴以及轮对的生产和销售业务将进入上市公司，丰富华铁股份的产品体系，增强技术优势、优化产品结构、提高市场渠道优势，提高华铁股份在轨道交通核心零部件领域的综合竞争力。目前，华铁股份主营业务范围涵盖轨道交通车辆给排水及卫生系统、辅助电气系统等多品类十余种产品的研发、生产、销售及服务，是国铁集团和中国中车的重要供应商。

    目前，双方已敲定了交易的大致框架，锁定了购买资产发行股份的价格为5.22元/股，标的资产估值和盈利承诺等尚未确定。此外，华铁股份还拟同时非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易现金对价、补充上市公司流动资金和偿还债务及支付中介机构费用等。