《2024中国家族办公室行业发展趋势白皮书》正式发布

    本报记者 冷翠华

    首届大湾区家办峰会暨《2024中国家族办公室行业发展趋势白皮书》（以下简称《白皮书》）发布会近日在广州举办。

    近年来，越来越多的中高净值客户开始关注财富保值增值、资产有序传承、健康养老规划等问题，也由此带来了中国家办市场的繁荣。

    《白皮书》指出，家族办公室的优势主要体现为：拥有集团优势，投研能力突出；以买方思维为客户家庭及家族提供综合型解决方案；有完整人才招聘及培养体系；有完整服务方案，将服务细化延伸至家庭服务信托、个人财富管理信托等更广泛的类别。泛华普益家办即是此类机构的典型之一。

    此外，国内的家族办公室依旧面临着客户、市场和监管等方面的挑战：客户风险意识薄弱、缺乏长期规划和家族意识；市场机构良莠不齐、缺乏高度专业化和价值观统一的人才；监管相关制度未落地，存在合规风险等。

    泛华保险销售服务集团总裁寇超认为，构建综合化的产品体系和解决方案、整合平台化生态资源、建立起机构式家族办公室运营体系，真正以客户为中心，满足其穿越代际的全面需求，是抓住未来5—10年发展机遇的关键。

（编辑 王江浩）