光热行业开启快速增长空间 多家上市公司加快建设完善产业链

    本报记者 李春莲 见习记者 彭衍菘

    近日，国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，《通知》提出力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到300万千瓦左右。

    巨丰投顾高级投资顾问李建杰在接受《证券日报》记者采访时表示，在国家政策支持、引导和新能源基地对光热长时储能的刚性需求下，我国光热产业有望逐步由示范阶段迈入商业化前期，实现从“0-1”突破，“十四五”期间每年3GW的开工规模有望带动400亿左右的市场空间。

    政策等利好因素推动下，光热发电板块备受市场关注。今年来，一批光热发电项目吸引了许多主营新能源、电力系统领域的上市公司，多家公司先后公开表示中标或承建包揽相关信息。

    光热行业开启快速增长空间

    当前，我国能源环境面临内外部的机遇与挑战。今年以来，我国能源技术不断取得新突破，3月份，我国首个“风光火储一体化”大型综合能源基地外送项目、全球最大规模“沙戈荒”风电光伏基地项目等开工建设，储能、钠电池等产业化步伐加快。而在外部环境下，国际油市动荡、核电安全情绪扰动、碳酸锂价格波动等不确定因素还在叠加，能源市场挑战与机遇并存。

    在此背景下，光热行业具备增长空间和发展必要性条件。

    广西大学副校长、南开大学金融发展研究院院长田利辉在接受《证券日报》记者采访时表示，光热发电不仅是可再生能源，而且在电力系统中兼具调峰电源和储能双重功能。在当前新能源消纳压力日渐加大、电力市场化程度持续深化的背景下，光热发电发展具有重要性，出现了新的增长空间。

    4月10日，国金证券指出，储能市场热度空前，产品快速迭代有利研发优势企业突围，销售端反馈全年翻倍以上增长大概率，碳酸锂降价超预期利好海外订单占比高的系统企业实现利润扩张；光热获能源局最新通知文件推动，储能属性+转动惯量优势有望令光热在当前消纳背景下迎来新的发展契机；板块超预期业绩持续发布，坚定看好板块在企业批量业绩超预期、装机一致预期&全年盈利预测上修驱动下的中期预期修复和股价反弹，近两周筑底迹象显著。

    从市场空间来看，中信证券预计光热行业规模化发展将带动产业链降本和效率提高。结合风光大基地在火电、抽蓄基础上配置辅助性灵活能源需求，预计“十四五”期间开启快速增长新增装机规模4-5GW，对应640-800亿EPC市场空间。

    多家公司加快建设完善产业链

    今年来，多家主营新能源、电力系统领域的上市公司开始进驻一批光热发电项目，先后公开表示公司中标或承建包揽相关信息。

    将新能源作为公司业务发展优先方向的三维化学，其2月22日在投资者互动平台表示，公司依托现有技术储备在氢能源、太阳能传储热、空气储能等领域进行了探索，并陆续承接（参与）了一些项目的设计或总包任务。如：中国石化青岛炼油化工有限责任公司青岛氢能资源基地项目、中广核德令哈50MW槽式光热电站热传储热系统的总承包项目等。

    在更细分的领域，一些上市公司逐渐补充与完善光热发电的产业链，推动国产化替代。

    安彩高科下属全资子公司光热科技是目前国内少数能够批量生产光热玻璃的企业之一，其光热玻璃产品可用于太阳能光热电站。该公司4月3日在投资者互动平台表示，公司现有光伏玻璃行业专利50多件，涵盖了光伏玻璃窑炉熔制工艺技术、光伏玻璃镀膜液制备、压延辊关键设备生产制作与多种光伏玻璃花型等专有技术。公司目前依靠自身能力，完全掌握光伏玻璃的生产技术，开发并拥有关键生产设备、自控系统及镀膜液研发能力。

    联诚精密3月23日在投资者互动平台表示，公司生产的各类精密机械零部件产品广泛应用于光热发电等多种行业，主要产品均可实现国产。重点发展光伏新能源业务的双良节能也表示，光热发电领域的换热储能技术已经开发完成，目前需要光热发电市场的引导。

    李建杰表示，在光热发电领域内，多家公司正在扩充产线、投入研发、加快建设和国产化替代，以满足不断增长的市场需求。未来，光热发电技术将会被广泛应用于各个领域，例如能源储备、能源互补和分布式能源等。同时，随着技术的不断进步和成本的不断下降，光热发电将会成为未来可持续能源的重要组成部分，为电力系统实现更加高效、可持续和环保的发展目标。

（编辑 乔川川）