“缺芯”潮蔓延至家电业 龙头企业纷纷自建产能

    证券时报记者 李映泉

    从去年下半年开始，芯片短缺潮在全球范围内愈演愈烈，从最初的汽车到手机、电子产品，如今也蔓延至家电产业。

    三星投资者关系主管BenSuh近日在与分析师的电话中表示，由于全球半导体短缺，三星也受到影响，尤其是在某些特定产品和显示器生产方面。三星正在与零售商和主要渠道讨论供应计划，以便将芯片优先分配给在供应方面更紧迫或具备更高优先级的产品。

    惠而浦中国区总裁艾小明日前也公开表示，全球芯片短缺不仅减缓了汽车生产，现在还开始影响家电行业。惠而浦作为全球最大的家电公司之一，艾小明透露，今年3月惠而浦收到的芯片交货量比其订单少了约10%。

    缺芯现状

    广东佛山一家小家电生产企业透露，今年三四月以来，由于芯片供给紧张，小家电生产一度陷入停滞状态，原来满负荷的生产线也被迫缩减，订单交付的时间也不得不推迟。

    宁波东曜电器副总经理陈仲达表示，现在各大企业都在争抢国内外本就有限的芯片资源，导致芯片价格大涨。“一些原来三元一件的芯片，如今已经涨到了每件五六元，甚至最高达到十元。”主打美发护理电器的月立电器相关负责人宋晓闯指出，该公司在部分高端产品中需要装配集成芯片的马达，芯片短缺已直接导致此类产品整机生产成本上涨约15%。

    资料显示，随着家电产品智能化程度的不断提升，家电行业对芯片的需求越来越多，主要包括提供智能连接的WiFi/蓝牙芯片、功率芯片、AI芯片（语音识别、图像识别、深度学习等）、电源管理芯片、电机驱动芯片、LED驱动芯片、智能传感器、控制芯片（MCU）、物联网（IoT）芯片、智能计量芯片等。

    作为上游芯片厂商，深圳爱普特电子副总经理袁永生指出，今年以来，微控制芯片订单量一直非常火爆，特别是小家电微控制芯片订单，一直处于爆满的状态，整个市场需求爆发了近10倍的增长，其中来自小家电的需求占一半以上。但由于受到晶圆、封装资源紧缺且费用大幅上涨等因素影响，企业的产能一时不能跟上，因此不得不放弃一部分订单，整个市场处于供不应求的状态。

    对于家电行业缺芯情况，A股上市公司层面则相对较为淡定。白电巨头美的集团（000333）近期针对是否受缺芯影响的问题回应称：“目前来看我们没有这个情况。因为我们有一部分（芯片）可以自供，我们有一个芯片厂，就在我们总部这边。”

    主打多媒体音箱、汽车音箱的漫步者（002351）在互动平台上表示，公司自去年开始已经关注到全球芯片紧缺的情况，不断调整采购及库存，保证生产的正常运营，目前看来生产不会受到影响。小熊电器（002959）方面也表示，目前生产经营正常。

    而主打厨电产品的华帝股份（002035）向证券时报记者表示，该公司芯片供应商主要是国内的，目前不存在芯片短缺的情况。主营配电电器的良信股份（002706）也指出，公司一直通过用量需求预测做库存储备，对核心供应商做库存稽查，同时通过国产化替代解决中长期问题。

    主营微控制器芯片的中颖电子（300327）在2020年年报中指出：目前整体行业的产业链普遍处于供给不足的窘况，公司预期供应链供给紧张的情况在下一报告期内仍会延续。由于公司家电主控芯片订单暴增，而且已经有一段时间交货不足，公司短期争取的新增产能还是无法消化客户订单需求，但预期会逐季有些改善。

    结构性失衡

    家电行业资深观察人士刘步尘接受证券时报记者采访时表示，全球芯片短缺从汽车开始，后来蔓延到家电行业。事实上，家电对芯片的需求和汽车、手机等无法比，家电产品的芯片基本上是中低端，汽车对芯片供应量的紧张程度远高于家电。“家电的控制芯片对技术要求的难度其实没有汽车芯片大，部分家电产品的芯片是可以自主生产的，但高端的芯片可能还是要依赖进口。”

    在宋晓闯看来，导致家电缺芯的主要原因之一在于结构性失衡。“小家电产品所需的并不是手机、汽车等产品的高端芯片，国内的芯片生产企业基本都能生产。目前的问题是，外贸订单全面火爆，导致全球芯片产能趋紧，高端芯片紧张挤占了中低端芯片的产能。”他认为，需要化解这一难题，关键还是要国内的芯片产能及时跟上，帮助企业解决燃眉之急。

    在2020年12月举行的家电科技学术年会上，中国科学院微电子研究所主任王云表示，国内家电行业芯片市场约为500亿元。与中国家电行业上万亿元的销售额相比，家电芯片份额占比并不高。与手机、汽车、工业控制的芯片相比，家电芯片整体技术门槛相对较低。随着家电智能化、节能化技术发展，芯片在家电中的应用将会增加，市场将会进一步增大。

    但王云指出，我国家电芯片的本土化配套率仅5%，中国家电业亟需补上核心关键零部件的短板。但由于家电芯片产值较低，国内企业往往不愿冒风险去投入。为此，王云建议通过创新合作，在全球产业分工中从价值链低端走向高端。

    巨头纷纷自建芯片产能

    “求人不如求己”，在家电芯片短缺的局面下，国内家电龙头企业也纷纷自建产能，寻求在关键部件上的自主可控。

    早在2018年，格力电器（000651）董事长董明珠即高调宣布“投500亿造芯”。据最新消息，格力电器旗下珠海零边界公司研发的MCU主控芯片已经量产，人工智能芯片也已经小批量生产。在2019年股东大会上，格力电器时任执行总裁黄辉表示，未来几乎所有格力空调用到的芯片，都会用到自己的产品。

    美的集团同样在三年前就开始大力涉足芯片和半导体领域，于2018年成立了上海美仁半导体公司。在今年3月中国家电及消费电子博览会上，美仁半导体也是参展商之一，成为美的集团在芯片领域的最新成果。据了解，美仁半导体在芯片业务上以家电芯片为切入点，形成了MCU芯片、IoT芯片、电源芯片和功率芯片四大产品系列，上述芯片产品在过去两年多的时间内，在美的集团旗下绝大多数整机产品上已经完成了全面测试。

    相比之下，海信视像（600060）在芯片上布局更早，于2005年就研制成中国第一颗自主知识产权的数字视频处理芯片，打破了外资芯片公司对国内电视机的垄断局面。2019年6月，海信视像重整芯片业务，成立了青岛信芯微电子科技股份有限公司。天眼查显示，海信视像持有该公司50.07%的股份，为控股股东。

    此外，TCL科技（000100）也加大芯片研发投入。今年3月10日，TCL科技宣布拟与TCL实业合资设立TCL半导体科技（广东）有限公司，围绕集成电路芯片设计、半导体功率器件等进行投资，重点开发驱动芯片、AI语音芯片并扩大半导体功率器件产能。