新能源汽车补能格局焕新 多家公司加码换电赛道

    □截至2022年6月，全国换电站保有量已经达到1582座

    □目前，换电模式主要应用于电动出租车、电动网约车等领域，这些客户多为B端客户，C端消费者渗透率仍然不高

    ◎记者俞立严

    作为新能源汽车补能重要技术路径，换电模式的热度近日快速上升。全国纯电动商用车、纯电动乘用车换电标准起草组工作会议上周在厦门举行，作为电池公司代表的宁德时代和电动车公司代表的蔚来分别于7月30日和8月1日在成都和厦门宣布换电业务合作重大进展。上海证券报记者近日采访获悉，在企业和地方政府等各方的合力推动下，换电补能模式正迎来新一轮的行业机遇。

    换电行业标准化需求迫切

    “换电标准化工作时间紧、任务重、行业需求迫切，希望通过相关单位的共同努力达成共识，推动换电标准落地实施，促进电动汽车换电行业规范健康发展。”中国汽车技术研究中心有限公司标准所总工程师刘桂彬对记者说。

    迫切的需求促成了来自全国汽标委、汽车主机厂、动力电池、换电站建设运营、零部件等40余家相关机构和企业的160多名专家在7月26至29日齐聚厦门参加换电标准起草组工作会议。

    随着政策引导和消费者接受度的增强，中国新能源汽车产销再创新高。工业和信息化部发布的数据显示，上半年新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比增长均超过120%，市场渗透率达到21.6%。

    与此同时，国内换电站等设施也在快速增加。来自中国电动汽车充电基础设施促进联盟的数据显示，截至2022年6月，全国换电站保有量已经达到1582座。从各地发展现状来看，北京、广东、浙江、江苏、上海数量居前，分别为272座、213座、154座、144座、103座。

    奥动新能源副总裁兰志波向记者介绍，新能源汽车换电模式是新能源电动汽车的一种重要补能方式，即通过换电站将车辆处于亏电状态的动力电池快速更换为容量饱和的电池，并将亏电电池重新存储到换电站中进行集中充电与管理。“相较于充电模式，换电模式有着补能效率高、电池损耗低、空间占用少等优点。”

    头部公司扩张换电业务

    作为中国头部造车新势力，蔚来目前在中国市场已累计建成换电站1048座（其中高速公路换电站271座）。

    8月1日，首座由蔚来与壳牌合作的充换一体站——厦门同安壳牌站正式上线运营。蔚来有关人士表示，该站的投运标志着蔚来与壳牌在电动汽车能源领域的合作开启。根据协议，蔚来和壳牌将共同推进充换电设施的建设与运营。换电站建设方面，在中国，到2025年双方将共建100座换电站；在欧洲，双方计划从2022年开始进行换电站的建设、运营试点工作。

    7月30日，动力电池头部公司宁德时代与成都市政府签署战略合作框架协议，双方将在换电运营、新能源及储能等领域开展全方位合作。宁德时代有关负责人介绍，在换电合作方面，双方将积极推动换电技术的研发和应用。通过车电分离模式，宁德时代旗下的时代电服组合换电方案将化解新能源汽车续航里程、补能便捷性、购置成本三方面难题，为成都地区用户提供便捷、可靠的移动电能解决方案与服务。

    吉利汽车也在加紧拓展换电业务。吉利旗下睿蓝汽车日前宣布在2022年底将完成300余座换电站的布局，覆盖23座城市。“车带电池卖给消费者，反过来进行租赁，提供换电服务的同时还可获取收益。通过互通共享，换电的春天一定会快速来临。”睿蓝汽车副总裁蔡建军对记者说。

    换电市场机遇和挑战并存

    中信证券研报预计，2022年中国换电站有望迎来爆发式增长，全年新增换电站数量将超3000座；到2025年，当年新增换电站有望超过1万座，对应设备投资额和换电行业运营收入将达千亿元。

    “新建换电站改善了新能源汽车的补能设施，有助于新能源车未来的普及。”资深汽车行业分析师梅松林对记者说，犹如“粮草先行”，便捷补能对新能源车市场进一步发展至关重要。换电补能模式在过去相当长一段时间还是充电模式的补充，但是，换电模式现在正朝着和充电并驾齐驱的方向发展。尤其是在高压快速充电还没有大规模应用之前，几分钟就可以完成的换电还是有很大发展空间的。

    梅松林表示，换电模式对宁德时代等上游动力电池企业的吸引力相对会更大，因为换电模式的推广可以大幅度增加市场对动力电池的需求，有利于进一步做大动力电池产业。

    2022年1月，宁德时代子公司时代电服在推出换电服务品牌EVOGO及组合换电方案的同时，还推出了为换电而开发量产的电池“巧克力换电块”。时代电服总经理陈伟峰介绍，换电站可以适配使用“巧克力换电块”的各品牌车型，打通电池与车型的适配壁垒，实现换电车型的选择自由。

    不过，也有业内专家认为，换电模式虽好，但处在价值链中间的部分新能源汽车企业需要面对巨大的资金、人力、物力的投入，有些换电站投入的回报周期至少五年。

    东兴证券最新研报表示，换电产业链上下游关系总体比较清晰：上游主要有基础零件制造商、充电系统供应商、换电系统集成商和动力电池生产商；中游主要有换电站运营商和电池银行；下游主要服务B端和C端等终端用户，此外还涉及动力电池回收业务。目前上游投资需求空间广阔，设备与电池厂商有望率先受益；中游的换电运营商盈利模式具有高确定性，可能迎来群雄逐鹿的局面。

    据悉，换电模式终端应用场景主要分为乘用车换电和商用车换电两种。目前换电模式主要应用于单车日能耗较高的电动出租车、电动网约车和电动重卡等领域，这些客户多为B端客户，C端消费者渗透率仍然不高。