杭可科技发行价格确定为27.43元/股 7月3日开启网上申购

    本报见习记者 吴文婧

    作为科创板第4家完成证监会注册程序的企业，7月1日晚间，杭可科技发布公告称，公司确定本次发行价格为27.43元/股，对应的2018年扣非前后孰低的摊薄后市盈率为39.80倍，低于可比公司星云股份的静态市盈率204.59倍，高于可比公司先导智能36.09倍与赢合科技31.02倍的静态市盈率。截止2019年6月28日，根据中证指数有限公司发布的数据显示，杭可科技所属行业最近一个月平均静态市盈率为31.30倍。

    根据发行公告，杭可科技保荐机构（主承销商）国信证券共收到244家网下投资者管理的2096个配售对象的初步询价报价信息，对应的拟申购数量总和约为122.37亿股。剔除无效报价和最高报价之后，不低于发行价格27.43元/股的网下投资者为150家，管理的配售对象有1281个，对应的拟申购数量总和为73.72亿股，申购倍数为233.52倍。

    杭可科技本次公开发行股票数4100万股，占发行后公司总股本的10.22%。初始战略配售发行数量为205万股，占本次发行数量的5%。战略配售投资者国信资本有限责任公司承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为164万股，占本次发行数量的4%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为3157万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.21%；网上发行数量为779万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.79%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    根据发行安排，杭可科技将于7月3日开启网上网下申购，网上初始发行数量为779万股，网上申购数量上限为7500股，网上申购代码为787006，顶格申购需要沪市市值7.5万元。

    杭可科技2016年-2018年分别实现营收4.10亿元、7.71亿元、11.09亿元，实现净利润9192.01万元、1.81亿元、2.86亿元。2019年第一季度，公司实现净利润6063.80万元，同比增长14.52%。此次发行预计募集资金总额为11.25亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为10.15亿元，募集资金计划投入扩建锂离子电池智能生产线和建设研发中心。

（编辑 才山丹）